Los neobancos del Reino Unido han superado a los bancos tradicionales en descargas de aplicaciones móviles por primera vez, y los rivales digitales alcanzan los 71,78 millones de usuarios de Android, en comparación con los 71,58 millones de los bancos tradicionales, según nuevos datos de SplitMetrics.
El auge de la banca digital fue particularmente pronunciado en 2024: los neobancos sumaron 18,6 millones de usuarios, frente a los 7,5 millones de los bancos tradicionales.
Los neobancos del Reino Unido superan por primera vez a sus antiguos rivales
Revolut se ha consolidado como líder indiscutible entre los competidores digitales, acumulando 15,6 millones de descargas en 2024. Monzo le siguió con 1,8 millones de descargas, mientras que Starling Bank atrajo a 463.000 nuevos usuarios. Los bancos tradicionales mostraron un crecimiento más modesto, con Lloyds a la cabeza con 1,2 millones de nuevas descargas, seguido de Barclays con 1,1 millones.
A menudo todo se reduce a la innovación. Monzo, por ejemplo, se convirtió en el primer banco del Reino Unido en ofrecer pagos mensuales de Apple Pay a sus clientes. La compañía obtuvo recientemente financiación adicional de Google, aumentando su valoración a 5.000 millones de dólares.
“Las fintech ya no son un desafío sino una fuerza dominante en el sector”, afirmó Thomas Kriebernegg, director general de SplitMetrics. “¿Este crecimiento continuará hasta 2025 y más allá? El tiempo lo dirá, pero el trabajo no ha terminado para las aplicaciones fintech: el arduo trabajo de retener a estos nuevos usuarios ganados con tanto esfuerzo comienza ahora”.
Revolut también tiene planes ambiciosos para 2025, que incluyen cajeros automáticos inteligentes, banca basada en inteligencia artificial e hipotecas, posicionándose por delante de sus competidores más tradicionales en términos de oferta de productos.
El sector fintech en general también ha demostrado un crecimiento visible. Las aplicaciones comerciales alcanzaron otro hito con 11 millones de nuevos usuarios de Android en todo el mundo en 2024, superando el récord anterior establecido en 2022. Trade Republic lideró el segmento comercial con 2,2 millones de nuevos usuarios, seguido de eToro con 2 millones.
En la categoría de gestión financiera, las aplicaciones con sede en el Reino Unido atrajeron a 1,1 millones de nuevos usuarios de Android, con Plum y Moneybox a la cabeza. El sector de las criptomonedas mostró resiliencia, registrando 5,6 millones de descargas de Android, y Luno y Nexo se convirtieron en las aplicaciones de criptomonedas con mejor rendimiento en Europa.
Los neobancos llaman la atención
Los datos sugieren una transformación actual en la forma en que los consumidores del Reino Unido interactúan con los servicios financieros, a medida que las soluciones digitales continúan ganando terreno. Este cambio plantea desafíos y oportunidades para los bancos tradicionales, que compiten contra competidores más ágiles impulsados por la tecnología en un panorama bancario cada vez más digital.
Por ejemplo, en 2024, se espera que el valor de las transacciones neobancarias supere los 6,37 billones de dólares, superando el PIB de Japón, la tercera economía más grande del mundo. Además, en el primer semestre de este año, la inversión en fintech en el Reino Unido se disparó a más de 7.000 millones de dólares, frente a sólo 2.500 millones de dólares el año anterior.
“Esperamos ver un creciente interés de inversión en IA y su uso en fintech y regtech”, dijo Hannah Dobson, socia y directora de Fintech en KPMG UK. “La regulación sigue siendo una prioridad clave en la UE, particularmente para las empresas de activos digitales y criptográficos mientras navegan por las nuevas regulaciones europeas sobre los mercados de activos criptográficos”.
Los datos muestran que los consumidores del Reino Unido están adoptando rápidamente servicios bancarios digitales, y los bancos tradicionales ahora enfrentan una mayor competencia de rivales centrados en la tecnología. Las instituciones tradicionales deben adaptarse a las cambiantes preferencias de los clientes en un mercado cada vez más digital.
Este artículo fue escrito por Damian Chmiel en www.financemagnates.com.