En los medios lituanos escuchamos a menudo sobre la posible entrada de grandes bancos extranjeros en nuestro país. La opinión pública también cree que el sector bancario carece de diversidad y que una mayor competencia podría mejorar las oportunidades de endeudamiento. La llegada de nuevos bancos internacionales a Lituania para mejorar el entorno del consumidor es una iniciativa bienvenida. Sin embargo, creo que muchas empresas y particulares aún desconocen las alternativas a los bancos tradicionales en Lituania. Actualmente operan en el país 13 bancos y 5 sucursales de bancos extranjeros. Aunque este número puede parecer pequeño, probablemente pocas personas puedan nombrarlos a todos. De hecho, cuando pensamos en los bancos, a menudo olvidamos el hecho de que también contamos con bancos más pequeños y especializados junto a los gigantes escandinavos.
Un banco especializado, como un banco tradicional, tiene derecho a aceptar depósitos, ofrecer préstamos, realizar transferencias de dinero y otros servicios bancarios habituales. La principal diferencia es que los bancos especializados no pueden ofrecer servicios de inversión. Esta distinción significa que los requisitos de capital para establecer un banco especializado son más bajos, lo que abre oportunidades para la creación de instituciones financieras más pequeñas y de nicho, como aquellas que atienden exclusivamente a pequeñas empresas. También allana el camino para que los actores existentes, como las cooperativas de crédito, crezcan y amplíen sus ofertas de servicios. Actualmente hay siete bancos especializados en Lituania: “Mano Bankas”, “European Merchant Bank”, “SME Bank”, “GF Bankas”, “Saldo Bank”, “Fjord Bank” y “Finora Bank”. Estos bancos emplean a más de 500 personas en Lituania.
Las licencias para estos bancos las expide el Banco Central Europeo (BCE) por recomendación del Banco de Lituania. Los bancos especializados están sujetos a una supervisión prudencial, que supervisa sus datos estadísticos, evalúa el cumplimiento de los requisitos de gestión de riesgos y lleva a cabo inspecciones periódicas, como cualquier otro banco.
En comparación con otros países de la Unión Europea, Lituania es uno de los pocos países donde hay bancos especializados. Esta es una peculiaridad de nuestro panorama financiero, pero mucha gente lo desconoce.
Competencia creciente: ¿nos estamos beneficiando de ella?
Los medios de comunicación y los políticos a veces destacan la necesidad de una mayor competencia en el sector bancario, argumentando que no hay suficientes alternativas para los consumidores. Se crearon bancos especializados para solucionar este problema. Por supuesto, es mucho más fácil para una cooperativa de crédito convertirse en un banco especializado que atraer a un gran banco extranjero que no sólo establecería una oficina administrativa, sino que también ofrecería servicios bancarios integrales a los residentes lituanos.
Sin embargo, según datos del Banco de Lituania, los bancos especializados representaron sólo el 1,5% del mercado en el primer trimestre de 2024. Aunque esta proporción aumentó 0,3 puntos porcentuales durante el año, el crecimiento podría ser más rápido. Esto sugiere que la competencia en el sector también depende del interés de los consumidores en explorar alternativas.
Los bancos especializados ofrecen préstamos que van desde pequeñas cantidades hasta varios millones de euros y están dirigidos tanto a empresas como a particulares. Según datos no verificados del Banco de Lituania, los préstamos y otros anticipos (incluido el leasing) de los siete bancos especializados ascendieron a unos 487 millones de euros en el primer trimestre de 2024, frente a unos 338 millones de euros en el primer trimestre de 2023. por parte de bancos especializados probablemente sean especialmente relevantes para las pequeñas empresas. Como instituciones digitales y especializadas, los bancos especializados pueden evaluar las solicitudes de las pequeñas empresas más rápidamente y tomar decisiones más rápidamente.
Los bancos especializados también aceptan depósitos a plazo y brindan servicios bancarios diarios. Según el Banco de Lituania, los depósitos en bancos especializados ascendieron a más de 768 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que representa el 1,5% del total de los depósitos bancarios del país.
Impulsando el cambio
El crecimiento anual de los bancos especializados ha aumentado la competencia, lo que beneficia a los consumidores al hacer que los servicios sean más atractivos y accesibles. No es ningún secreto que la competencia influye en las estrategias de fijación de precios y anima a las empresas a desarrollar servicios y productos más innovadores y centrados en el cliente.
Hace casi cinco años se predijo que el desarrollo de bancos especializados obligaría a los actores existentes en el mercado financiero a reaccionar, ya sea ajustando sus precios, introduciendo nuevos productos y servicios, lanzando aplicaciones u ofreciendo transacciones gratuitas. Los hechos y las estadísticas indican claramente que el potencial de los bancos especializados en nuestro país sigue siendo importante.
En el futuro, se puede esperar que estos bancos sigan expandiéndose, y su crecimiento desempeñará un papel crucial en la innovación y la competencia dentro del sector financiero lituano. Este crecimiento también podría acelerar la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la cadena de bloques, en las operaciones bancarias cotidianas.