Resumen de inmersión:
- La rama bancaria de Discover Financial Services acordó vender su cartera de préstamos privados para estudiantes a las firmas de inversión globales Carlyle y KKR por hasta 10.800 millones de dólares. Descubrir dijo el miércoles.
- La billetera se venderá con una prima. a su saldo de capital, que asciende aproximadamente a 10.100 millones de dólares, dijo la empresa de redes de tarjetas en un comunicado de prensa. Las sociedades de inversión dijeron que la cartera es comprada por “una o más asociaciones estratégicas que consisten en fondos y cuentas administradas por los respectivos negocios crediticios de Carlyle y KKR”, según un comunicado de prensa de Carlyle.
- Firstmark Services, una división de la empresa de préstamos estudiantiles Nelnet, se encargará de la gestión de la cartera después de la venta, que se espera que se complete mediante múltiples cierres para finales de año, dijo Discover.
Resumen de buceo:
La venta de préstamos estudiantiles es el último problema que Discover busca resolver desde que Capital One anunció planes para comprar la compañía de tarjetas con sede en Riverwoods, Illinois, en febrero.
La industria de préstamos estudiantiles ha sido una fuente de problemas regulatorios para Discover en los últimos años: Oficina de Protección Financiera del Consumidor emitió una orden de consentimiento en 2015 alegando que la empresa informó incorrectamente los montos mínimos adeudados en los estados de cuenta de préstamos estudiantiles, informó incorrectamente la información fiscal requerida para ciertos beneficios fiscales y participó en el cobro ilegal de deudas. En 2020, Discover firmó otra orden de consentimiento con la CFPB y acordó pagar 35 millones de dólares después de violar la orden anterior.
Luego, en 2022, Discover llevó a cabo una investigación interna sobre sus prácticas de servicio de préstamos estudiantiles y “asuntos de cumplimiento relacionados”. La compañía advirtió que podría estar sujeta a revisiones, investigaciones u otras acciones regulatorias relacionadas con su servicio de préstamos estudiantiles. En enero, el director financiero de Discover, John Greene, dijo que la empresa había reservado $80 millones para una reserva de “remediación del cliente”, relacionada con problemas de préstamos estudiantiles.
descubrir había sido buscando un comprador de su cartera de préstamos estudiantiles desde noviembre pasado. En enero, la empresa anunció que Nelnet se reanudaría gestión de cartera de préstamos mientras continuaba buscando un comprador.
El mes siguiente, Capital One anunció que adquirir Discover por 35.300 millones de dólaresa la espera de aprobaciones regulatorias. El banco con sede en McLean, Virginia, es se prepara para una empresa “importante” para resolver los diversos problemas de cumplimiento de Discover. A principios de este mes, Discover lo dijo resolución de reclamaciones de demandas colectivas vinculado a un problema de clasificación errónea de tarjetas revelado el año pasado, por 1.200 millones de dólares.
La fusión propuesta, que crearía el mayor emisor de tarjetas de crédito de Estados Unidos y el sexto banco más grande por activos, requiere la aprobación de la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda. dos agencias celebrar una reunión pública vinculado a la fusión del viernes.
En una medida que parece destinada a apaciguar a los críticos y facilitar la aprobación regulatoria de la fusión, Capital One anunciado el miércoles un plan de beneficios comunitarios de cinco años y $265 mil millones de dólares, que incluye $35 mil millones para apoyar viviendas asequibles para comunidades e individuos de ingresos bajos y moderados, $600 millones en capital para instituciones financieras de desarrollo comunitario sin fines de lucro y aproximadamente $15 mil millones para pequeñas empresas y negocios. en comunidades de ingresos bajos y moderados.
El plan, que el banco dijo que desarrolló en colaboración con una coalición de grupos comunitarios, muestra que la empresa combinada “creará una oportunidad para proporcionar más préstamos, inversiones y servicios a comunidades desatendidas que los que las instituciones proporcionarían de forma autónoma”, dijo Capital. Uno dijo en un comunicado de prensa. El banco también se comprometió a hacer crecer el centro de servicio al cliente de Discover en el lado sur de Chicago y a cumplir el objetivo de la compañía de tarjetas de crédito de emplear allí a unas 1.000 personas.
La compra de la cartera de préstamos estudiantiles es la última medida de las empresas de capital privado para ampliar su presencia en un área de la que los bancos buscan salir. En enero, Carlyle compré uno Cartera de préstamos estudiantiles privados de 415 millones de dólares que vendría de Truist e invertiría en Monogram, una plataforma que trabaja con instituciones financieras instituciones para ayudarles a ofrecer préstamos estudiantiles.
Otras compañías de préstamos privadas que han expresado interés en la cartera de préstamos estudiantiles de Discover incluyen Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress y Oaktree, informó el Financial Times el mes pasado, citando fuentes anónimas.
“Esta transacción demuestra el valor que los prestamistas privados a gran escala pueden aportar a sectores clave de la economía a medida que las prioridades de los prestamistas tradicionales continúan evolucionando”, dijo RJ Madden, director general de KKR, dijo en el comunicado de prensa de Carlyle.