La caída de las tasas de interés y el continuo enfoque en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial han llevado a un aumento en el número de oportunidades potenciales de tecnología financiera, dijo Zachary Wasserman, director financiero de Huntington Bank.
El prestamista con sede en Columbus, Ohio, y su brazo interno de capital de riesgo, Huntington Corporate Ventures, están viendo “una aceleración bastante notable en la actividad de capital de riesgo en el espacio fintech, lo que consideramos algo bueno”, dijo Wasserman en una entrevista. tras la publicación de los resultados del tercer trimestre del banco. .
“En nuestra opinión, aquí hay muchas más oportunidades de asociación que amenazas competitivas, por lo que es bastante saludable y positivo que muchas empresas de tecnología financiera vean perspectivas de negocio bastante buenas”, afirmó.
Reavivar la chispa de las fintech
Las fintech han experimentado un crecimiento explosivo durante la última década. Pero la pandemia de COVID-19, entorno macroeconómico turbulento y el cambio de actitudes hacia el riesgo han llevado a una disminución en el financiamiento y las OPI de estas empresas en los últimos años, según un estudio de McKinsey & Co. El financiamiento de fintech cayó un 40% interanual en 2022, pasando de $ 92 mil millones a $ 55 mil millones. , según McKinsey.
Con las tasas de interés en máximos históricos, las fintech se mostraron reacias a recaudar capital y las perspectivas generales del mercado eran inciertas, una tendencia que comenzó a disminuir a medida que las tasas comenzaron a caer, dijo Wasserman. La Reserva Federal recortó las tasas de interés en medio punto en septiembre, y las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre los vientos en contra de la inflación mientras reflexionan sobre posibles recortes futuros.
Había “una enorme cantidad de polvo seco en los márgenes de los fondos de riesgo”, dijo Wasserman. “La actividad fue bastante baja. Creo que hemos tocado fondo y estamos empezando a ver algún tipo de recuperación en la actividad financiera a medida que las tasas de interés han comenzado a bajar.
A pesar de la disminución de la financiación, las fintech todavía representaron alrededor del 12% del financiamiento total de capital de riesgo durante un período de cinco años que finaliza en 2022, dijo McKinsey, señalando que los ingresos anuales de las fintech podrían aumentar un 15% en los próximos cinco años. , frente al 6%. salto esperado para los bancos tradicionales durante este mismo período.
Sin embargo, el crecimiento y la dirección de las fintechs serán diferentes en los próximos cinco años en comparación con los últimos cinco años. Además del aumento del número de oportunidades en el sector, “parece intensificarse realmente el enfoque en las fintech que brindan servicios a grandes empresas, en contraposición a las fintech que intentan establecer relaciones con los clientes finales”. “, dijo Wasserman.
Esto incluye empresas “que crean nuevos servicios de pago que los bancos pueden proporcionar, o amplían las capacidades de las insurtechs”, dijo.
La IA también ha influido en la dirección actual de las fintech, con empresas que buscan aplicar la tecnología a todo, desde el back office hasta los procesos de cara al cliente en los servicios financieros, dijo Wasserman.
Manténgase cerca de los cambios de tarifas
Más allá de las oportunidades de capital de riesgo, Huntington también está monitoreando de cerca el impacto potencial de los cambios en las tasas de interés en su negocio principal mientras apunta a un crecimiento continuo. Aunque la Reserva Federal recortó las tasas el mes pasado, es poco probable que haga un cambio. punto de corte de la segunda mitad cortado en su próxima reunión. Muchos, en cambio, esperan una reducción de un cuarto de punto porcentual, según datos de la herramienta FedWatch.
“No hay sustituto para mantenerse muy, muy cerca de esas tasas y estar preparado para ajustar los planes a su debido tiempo”, dijo Wasserman sobre cómo las tasas de interés podrían seguir teniendo un impacto en el banco y en la economía en su conjunto por el resto. del año. Por ejemplo, Huntington revisa “las presentaciones, los precios y la estrategia cada semana”, dijo, particularmente frente al entorno macroeconómico dinámico que ha tomado forma en los últimos años.
El escrutinio se produce cuando Huntington vio “la tasa de crecimiento de los préstamos duplicarse” en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre, dijo Wasserman. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre, el total promedio de préstamos y arrendamientos aumentó en 1.100 millones de dólares hasta 124.500 millones de dólares, un aumento del 1% respecto al trimestre anterior y un aumento del 3% en un año, según el informe de resultados de la empresa.
El banco está viendo “niveles récord” de producción de préstamos en su segmento de banca regional, que se centra en bancos de mercado medio, pequeñas empresas y pequeñas empresas a nivel local, dijo Wasserman. Huntington también continuó experimentando un fuerte crecimiento en su segmento de préstamos para automóviles al consumidor, dijo, a pesar de los desafíos que afectan el espacio en general.
El aumento en los saldos totales de préstamos durante el trimestre se debió principalmente a un aumento del 7%, o $837 millones, en los préstamos de consumo para automóviles, según sus resultados. Los préstamos comerciales e industriales también aumentaron un 6% durante el trimestre, aunque Huntington experimentó una disminución del 9%, o 1.200 millones de dólares, en sus préstamos inmobiliarios comerciales promedio.