Etoro (NASDAQ: ETOR) recaudó $ 403 millones en comparación con su primera llamada pública (IPO). Los que toman firmes han ejercido sus opciones de compra de “totalidad” a un precio de $ 52 por acción, comprando 1,788,452 acciones, lo que significa que alrededor de $ 93 millones provienen de ellas.
Grandes nombres han ejercido sus opciones de compra de acciones
La oferta pública fue dirigida por firmes Goldman Sachs, Jefferies, UBS y Citigroup, así como por una larga lista de otros bancos: Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho, TD Securities, Canaccord, Melis, Nejecham, Rothschild y Rothschild Susquehard.
Yoni Assia, CEO de Etoro
Sin embargo, la cifra de $ 403 millones no tiene en cuenta los descuentos de suscripción, comisiones o gastos de suministro estimados. En el prospecto de OPI modificado, Etoro dijo que planeaba traer $ 370 millones después de deducir todos los costos y costos.
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Una OPI
Etoro ofreció alrededor de 12 millones de acciones en su OPI, la mitad de las cuales fueron emitidas recientemente y la otra mitad vendidas por los accionistas existentes. Las 1,78 millones de opciones para opciones otorgadas a los tomadores de empresas se agregaron a la oferta pública.
A $ 52 por acción, la compañía ha recaudado aproximadamente $ 310 millones, mientras que los accionistas existentes recibieron $ 310 millones adicionales. Sin embargo, los tomadores de firmas facturaron $ 3.12 por acción como reducción y comisiones de suscripción, lo que elimina aproximadamente $ 37.2 millones.
Después de las deducciones de suscripción, la Compañía y los accionistas recibieron aproximadamente $ 291.4 millones. Los $ 93 millones en el ejercicio de las opciones de los que toman firmes fueron directamente a la empresa, no a los accionistas existentes.
“Tenemos la intención de utilizar el producto neto de esta oferta para empresas generales, incluido el capital de trabajo, los gastos operativos y los gastos de capital”, señaló el prospecto de OPI. “También podemos usar parte del producto neto para realizar adquisiciones o inversiones, aunque no tenemos acuerdos o compromisos para adquisiciones o inversiones significativas en este momento”.
Etoro experimentó una fuerte lista pública a principios de esta semana. Las acciones de la compañía hicieron su debut en el mercado de valores con un bono de alrededor del 29%. Sin embargo, el curso de acción cayó el segundo día, probablemente debido al libro de ganancias.
La OPI de la compañía israelí atrajo una fuerte demanda, porque los entregados tuvieron que cerrar el libro de pedidos después de estar demasiado abrumado. Después de la alta demanda, la compañía también aumentó el precio de la OPI a $ 52 por acción del rango previamente definido de $ 46 a $ 50. El jueves, la capitalización de mercado del corredor alcanzó alrededor de $ 5.5 mil millones en el cierre del mercado.
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Grandes nombres han ejercido sus opciones de compra de acciones
La oferta pública fue dirigida por firmes Goldman Sachs, Jefferies, UBS y Citigroup, así como por una larga lista de otros bancos: Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho, TD Securities, Canaccord, Melis, Nejecham, Rothschild y Rothschild Susquehard.
Yoni Assia, CEO de Etoro
Sin embargo, la cifra de $ 403 millones no tiene en cuenta los descuentos de suscripción, comisiones o gastos de suministro estimados. En el prospecto de OPI modificado, Etoro dijo que planeaba traer $ 370 millones después de deducir todos los costos y costos.
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A $ 52 por acción, la compañía ha recaudado aproximadamente $ 310 millones, mientras que los accionistas existentes recibieron $ 310 millones adicionales. Sin embargo, los tomadores de firmas facturaron $ 3.12 por acción como reducción y comisiones de suscripción, lo que elimina aproximadamente $ 37.2 millones.
Después de las deducciones de suscripción, la Compañía y los accionistas recibieron aproximadamente $ 291.4 millones. Los $ 93 millones en el ejercicio de las opciones de los que toman firmes fueron directamente a la empresa, no a los accionistas existentes.
“Tenemos la intención de utilizar el producto neto de esta oferta para empresas generales, incluido el capital de trabajo, los gastos operativos y los gastos de capital”, señaló el prospecto de OPI. “También podemos usar parte del producto neto para realizar adquisiciones o inversiones, aunque no tenemos acuerdos o compromisos para adquisiciones o inversiones significativas en este momento”.
Etoro experimentó una lista pública sólida a principios de esta semana. Las acciones de la compañía hicieron su debut en el mercado de valores con un bono de alrededor del 29%. Sin embargo, el curso de acción cayó el segundo día, probablemente debido al libro de ganancias.
La OPI de la compañía israelí atrajo una fuerte demanda, porque los entregados tuvieron que cerrar el libro de pedidos después de estar demasiado abrumado. Después de la alta demanda, la compañía también aumentó el precio de la OPI a $ 52 por acción del rango previamente definido de $ 46 a $ 50. El jueves, la capitalización de mercado del corredor alcanzó alrededor de $ 5.5 mil millones en el cierre del mercado.