Histórico
Los sistemas bancarios básicos pueden rastrear sus orígenes hace 50 años hacia soluciones independientes y específicas a las ramas que operan en computadoras IBM utilizando idiomas heredados como RPG, COBOL y asesor. La industria bancaria sucursal ha consolidado alrededor de dos actores principales, Le Globus de Temenos y el Midas de Finastra, cada uno de los cuales atiende a más de 300 bancos, a menudo con muchas instalaciones, ya que los bancos se han vuelto más internacionales. Los bancos siguieron a sus clientes que en ese momento estaban en países con infraestructura de comunicación limitada. Muchos sistemas han sido diseñados para integrar entornos bancarios y regulatorios locales.
Un ejemplo sorprendente de este enfoque fragmentado, un banco importante descubrió que tenía 250 sistemas bancarios básicos diferentes, todo de marca pero funcionalmente muy diferente. Esto ha sido agravado por numerosas instalaciones que continuaron ejecutando las versiones de software aprobadas en lugar de actualizarse a la versión actual. Los codificadores estaban componiendo más la situación utilizó malas prácticas de documentación.
Perturbaciones del mercado y nuevos participantes
El paisaje comenzó a moverse hace alrededor de una década con nuevos retadores de fintech como Thought Machine (2014) y 10x Banking (2016) ingresando al mercado, prometiendo soluciones más modernas y nativas para desafiar a los jugadores establecidos.
Pilotos de transformación tecnológica
Varios cambios tecnológicos remodelan la industria:
Evolución de la infraestructura: Computación en la nube, conectividad móvil omnipresente (90% de propiedad móvil británica), las arquitecturas basadas en API y sistemas basados en componentes están comenzando a reemplazar las infraestructuras hereditarias monolíticas.
Revolución de pagos instantáneos::
- Los pagos instantáneos nacionales están disponibles en 70 países y son obligatorios en la UE, que representan 27 países, desde octubre de 2025
- Los pagos instantáneos internacionales con capacidades de intercambio en tiempo real están en camino e incluirán criptomonedas
- Se está configurando una verificación digital mejorada y una confirmación de los servicios de beneficiarios con un reembolso adicional del Reino Unido para clientes rotos compartidos 50/50 por parte de los bancos
Poder: La adopción global de octubre de 2025 del ISO20022 transformará los pagos de las postales simples “codificadas” en “folletos electrónicos” ricos que contienen transacciones extensas, remitentes y datos de riesgo. La infraestructura tradicional solo utiliza información mínima sobre el pago con un truncado común a lo largo de la ruta de pago.
Rendimiento actual del mercado
El desempeño financiero de los principales jugadores revela tendencias interesantes:
Temenos: 3.900 millones de libras en el mercado de valores de la libra esterlina, 940 millones de libras esterlinas de ingresos (2024), un crecimiento anual del 5% durante tres años, con el 66% de los ingresos de los contratos de mantenimiento de alto margen.
Finastra: Privado y capacitado de adquisiciones de números, los ingresos bajaron de $ 2.2 mil millones en 2017 a $ 1.85 mil millones (2023). La fuerza laboral aumentó de 10,000 a 7,000 personas, pero manteniendo flujos de mantenimiento rentables.
Reflexión: 48 millones de libras esterlinas de ingresos (2023), un crecimiento promedio del 14%, 583 millones de libras esterlinas de financiamiento de inversión hasta 2024.
El giro estratégico de los componentes de las nubes
El cambio estratégico de la industria a la componente está en marcha. En lugar del reemplazo mayorista de sistemas bancarios básicos. Esto enfrenta resistencia regulatoria y riesgo operativo interno. La industria se dirige a un modelo híbrido. Aquí, los componentes basados en la nube implican gradualmente funciones específicas, mientras que las características del sistema heredado correspondiente están deshabilitados.
Este enfoque ofrece varias ventajas:
- Riesgo de migración correcto
- Aprobación regulatoria (preocupaciones satisfactorias sobre el riesgo sistémico)
- Modernización progresiva sin interrupción en la escala del sistema
- Preservación de fuentes de ingresos de mantenimiento existentes
Dependencia de los ingresos de mantenimiento
Los jugadores establecidos dependen en gran medida de los ingresos de mantenimiento para los sistemas heredados. Es un esquema de anualidad muy rentable. Esto crea estabilidad y vulnerabilidad. Se proporciona un ingreso estable. El desafío es mantener el banco para cumplir con los nuevos estándares del movimiento de dinero, ventas de cuentas de tiempo real y una verificación de las personas. Crea la necesidad de programadores calificados en lenguajes antiguos (solo Midas tiene más de 25 millones de líneas de código RPG).
Evolución no la revolución
Si bien el banco básico enfrenta importantes presiones de modernización, el camino para ir no reside en el reemplazo revolucionario sino en la componente evolutiva. Esto permite a los bancos modernizarse gradualmente y rápidamente mientras se gestiona los riesgos y los requisitos reglamentarios.