Goldman Sachs está otorgando a su director ejecutivo, David Solomon, y a su presidente, John Waldron, bonos de retención por valor de 80 millones de dólares cada uno, según el banco. revelado el viernes.
Eso se suma a un aumento del 25,8% para Solomon, lo que eleva su salario en 2024 a 39 millones de dólares. desde 31 millones de dólares un año antes.
Como tercera medida de compensación, Goldman implementó un programa de intereses acumulados que vincula directamente una parte de las ganancias anuales de ciertos ejecutivos (a saber, Solomon, Waldron, el director financiero Denis Coleman y la asesora general Kathryn Ruemmler). a los esfuerzos del banco por hacer crecer sus negocios alternativos de terceros y avanzar en un mundo financiero cada vez más poblado de opciones de crédito privado.
El salario de Solomon para 2024 se divide en un salario de 2 millones de dólares, un bono en efectivo de 8,33 millones de dólares, 25,9 millones de dólares en unidades de acciones de rendimiento y 2,78 millones de dólares en un programa de intereses acumulados.
El total de 39 millones de dólares lo convertiría en el director ejecutivo mejor pagado entre los seis bancos de importancia sistémica más grandes con sede en Estados Unidos. Este título del año pasado perteneció a James Gormanahora ex director ejecutivo de Morgan Stanley, que recibió 37 millones de dólares. Esto fue seguido de cerca por el director ejecutivo de JPMorgan Chase. Jaime Dimoncon 36 millones de dólares.
El comité de compensación de Goldman basó esta cifra en gran medida en desempeño financiero. Las ganancias del cuarto trimestre de Goldman se duplicaron con creces hasta los 4.100 millones de dólares, según el banco. reportado el miércoles. Esto incluyó un aumento de ingresos del 33% para su división de Banca y Mercados Mundiales, así como ventas netas de acciones anuales récord. Los ingresos por negociación de acciones aumentaron un 32% año tras año, mientras que los ingresos por suscripción de acciones se dispararon un 98%.
Goldman informó unos ingresos netos para todo el año de 53.510 millones de dólares para 2024. Esto supone un aumento del 15,7% respecto de los 46.250 millones de dólares de 2023. Las acciones del banco también subieron un 48% durante el año.
Más allá de las finanzas, el comité reconoció a Salomon por la “ejecución continua del proyecto”. [Goldman’s] dirección estratégica estrecha. Esto sin duda se refiere a la falta de énfasis del banco en su segmento de consumo. Solomon dijo el miércoles que su contrato con Apple Card se extiende hasta 2030, pero “puede que no continúe antes de ese momento”.
Mientras tanto, Goldman ha decidido encerrar a Salomon al menos hasta 2030. Su bono de retención de 80 millones de dólares no se otorgará hasta enero de ese año y depende de su “servicio continuo en Goldman Sachs”, escribe el banco en un comunicado. El bono consta de 130.508 unidades de acciones restringidas, cada una con un valor $612.99 a partir del juevesel cierre del mercado de valores.
Este es el segundo incentivo de este tipo para Solomon y Waldron en poco más de tres años. Goldman otorgó a ambos ejecutivos bonificaciones únicas de acciones restringidas en octubre de 2021 vale alrededor de $ 30 millones y $ 20 millonesrespectivamente. Se espera que estos incentivos se consoliden en octubre de 2026.
Los accionistas podrían oponerse a las bonificaciones en la asamblea anual del banco en primavera. Por ejemplo, sólo el 31% de los accionistas de JPMorgan votaron a favor de una Bono de retención de 52 millones de dólares por Dimon, pero el banco aun así le pagó.
La junta de Goldman elogió el “liderazgo estratégico y el desempeño de Solomon y Waldron durante sus mandatos”, y agregó que los incentivos “reflejan el deseo de la junta de retener al actual CEO y COO como nuestro equipo directivo superior, para mantener el fuerte impulso que han demostrado en la ejecución de nuestra estrategia estratégica para toda la empresa. prioridades, ayudar a garantizar la estabilidad y continuidad de nuestra alta dirección durante los próximos cinco años y mantener un sólido plan de sucesión para el futuro de la firma.
Se pueden cobrar bonificaciones por eventos que constituyan una “causa”. Esto es algo que Salomon experimentó en primera persona tras la quiebra del banco. Escándalo 1MDBcuando Goldman asumió el control 10 millones de dolares de la remuneración del director ejecutivo.
El nuevo programa de intereses acumulados de Goldman fortalece la posición del banco para competir (y trabajar con) firmas de capital privado. El banco anunció el lunes que creación de un grupo de soluciones de capital que reúne tres componentes bajo un mismo techo: el grupo financiero Goldman, que busca inversores; un equipo de patrocinadores financieros que brinda servicios de banca de inversión a empresas de capital privado; y parte de su grupo de negociación de renta fija y acciones que otorga préstamos vinculados a garantías.
El objetivo, dijo Solomon el lunes, es “operar en el corazón de una de las tendencias estructurales más importantes que ocurren en el sector financiero: el surgimiento y crecimiento del crédito privado y otras clases de activos que pueden desplegarse de forma privada”.
“Existe una demanda significativa por parte de nuestros clientes inversores de crédito privado y capital privado, desde préstamos de grado de inversión y apalancados hasta capital híbrido y financiación respaldada por activos, además de capital”, dijo Solomon.
El capital privado apareció recientemente en la mente del comité de compensación de Goldman el viernes. En su explicación del salario de Solomon en 2024, el panel señaló una “amenaza competitiva continua al talento de la empresa en todos los niveles, por parte de sus pares en la banca tradicional, así como de administradores de activos alternativos y otros proveedores de liquidez no bancarios”.
Goldman es el primero de los seis mayores bancos estadounidenses de importancia sistémica que publica la remuneración de sus ejecutivos este año. JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo y Morgan Stanley generalmente le seguirán a finales de febrero..