Se está produciendo una revolución silenciosa que está cambiando radicalmente el panorama bancario.
La industria de pagos ha experimentado un cambio histórico en toda Europa. Si bien la gestión de pagos se ha asociado durante mucho tiempo con la profesión bancaria, hoy en día se está convirtiendo rápidamente en una experiencia de vanguardia. Y el mercado es enorme. Según un estudio de McKinsey, los ingresos globales de los pagos transfronterizos representan un potencial de $40 mil millones en la región EMEA. Los pagos a pymes representan un espacio de oportunidad especial.
Durante mucho tiempo, los banqueros afirmaron que eran los únicos con experiencia en el mercado de pagos internacionales. El hilo común entre su papel histórico de recolectar ahorros, otorgar préstamos y procesar pagos es el dinero.
Sin embargo, mientras que la industria de pagos obtiene su valor de proteger los fondos de los clientes y garantizar la calidad de la ejecución, los ahorros y los préstamos requieren la aceptación del riesgo.
Estas dos visiones opuestas son demasiado contradictorias para coexistir bajo el mismo techo.
Como resultado, nuevos jugadores están asaltando el mercado. Existe un consenso general de que, con el tiempo, la especialización se convertirá en la norma en los pagos internacionales.
Hay muchas razones para este cambio europeo:
La especialización en el segmento de pagos internacionales es principalmente el resultado de dos directivas europeas: PSD1 y PSD2. Implementada en 2007, la primera directiva tenía como objetivo liberalizar el mercado y garantizar una mejor regulación de los pagos electrónicos dentro de la Unión Europea, mientras que la PSD2, implementada en 2018, tenía como objetivo fortalecer aún más la seguridad de los pagos electrónicos y abrir la puerta a los especialistas. . La apertura de las interfaces de programación de aplicaciones bancarias (API) a proveedores de servicios de pago de terceros ha creado una explosión de competencia.
Los jugadores puros están aprovechando esta oportunidad. Para su beneficio, no dependen de infraestructuras de TI arcaicas y engorrosas, ni soportan los costos estructurales de las grandes instituciones financieras. Esto significa que pueden partir de una página en blanco para inventar la interfaz tecnológica más potente e intuitiva posible.
Además, tienen una capacidad sin igual para invertir masivamente (hasta un 20% de su facturación en el caso de iBanFirst) en investigación y desarrollo (I+D) lo que les da una fuerza sin igual para reinventar la experiencia de pagos internacionales y desarrollar características únicas.
Hoy, se ha agregado un nuevo elemento a estos dos activos: la confianza. Y esa confianza ha cambiado. En Europa, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) están sujetos a una legislación muy estricta que les otorga una triple ventaja:
- En primer lugar, está la segregación de los fondos de los clientes. Todas las instituciones de pago están obligadas a segregar los fondos de los clientes, separarlos de otros fondos propiedad de la empresa y garantizar que solo los clientes puedan acceder a sus fondos.
- En segundo lugar, está la protección de los fondos de los clientes. Cada PSP debe salvaguardar los fondos destinados a la ejecución de transacciones de pago mediante el depósito de fondos de clientes en cuentas comunes de clientes mantenidas con entidades de crédito en el EEE.
- Finalmente, como entidades de pago (a diferencia de un banco regulado como entidad de crédito), estas sociedades no están autorizadas para realizar servicios bancarios, tales como concesión de crédito, depósito, gestión de patrimonios o cualquier servicio que pueda exponerlas a riesgos de mercado. Y en este momento de incertidumbre, tal restricción se convierte en una gran ventaja competitiva en lo que respecta a la seguridad.
El cambio a jugadores especializados en pagos internacionales es solo una parte de la transición a un nuevo centro de gravedad bancario. Este cambio desafía el pensamiento convencional y se basa en tres nuevos paradigmas:
- La contratación de especialistas permite a las empresas recuperar el control de su dinero y pagos y evitar riesgos sistémicos.
- El futuro no opondrá jugadores puros y establecimientos bancarios, sino ecosistemas capaces de asociar a los mejores socios.
- En este nuevo mundo donde se abolió la noción del tiempo pero donde están volviendo los límites físicos, los procedimientos y las incertidumbres en torno a los negocios, las empresas necesitan cada vez más socios ágiles para garantizar su margen: seguridad y ganancias.