El siguiente es un puesto de invitado y una opinión de Matej Janež, responsable de las asociaciones en Oasis.
En Ethdenver a principios de este año, un tema seguía llegando una y otra vez: IA y autónomo Agentes de IA. Esta emoción tuvo lugar en otras conferencias criptográficas durante el año. También hay buenas razones para la emoción: ya no son solo ideas, están allí y manejan fondos reales, pero su dependencia de blockchains transparentes puede convertirse en su mayor debilidad.
¿Qué son exactamente estos agentes de IA? Estos son un software inteligente que funciona solo para administrar tareas específicas. En Crypto, pueden usar el aprendizaje automático y las cadenas de bloques para monitorear los mercados, los patrones spot y fabricar automáticamente los intercambios. A diferencia de los robots comerciales tradicionales, hoy los agentes de IA son adaptativos; Refinan su comportamiento continuo dependiendo de lo que dé los resultados.
Pero hay un gran problema que se ha subestimado y malinterprendido: el hecho de que estos agentes en la cadena trabajan en blockchains transparentes hacen que su decisión, sus “cerebros”, esencialmente públicos. Esta apertura crea obstáculos reales para los agentes que intentan competir en los mercados financieros.
Agentes de IA en Defi
Actualmente, los agentes gestionan el comercio de intercambios descentralizados, gestionan préstamos y optimizan la agricultura de retorno. Reaccionan instantáneamente a los cambios en el mercado, a menudo tomando decisiones rápidas con mucho dinero. Inteligente. Rápido. Eficaz.
Pero se enfrentan a un desafío básico. El mismo sistema que les permite trabajar, blockchains públicos, muestra sus estrategias para todos. Cada transacción, cada interacción con un contrato inteligente, deja un camino que revela cómo “piensan”. No es muy diferente jugar al póker con tus cartas frente a la mesa.
Por supuesto, podríamos gestionar estas estrategias en servidores privados y solo enviar transacciones finales a la cadena de bloques, pero esto es fundamentalmente en contra del objetivo de la promesa de transparencia criptográfica y la verificabilidad de la cadena. El punto completo de Defi es eliminar la necesidad de un tercero confiable y sistemas centralizados.
Considere lo que ya está sucediendo en Defi hoy. Un bot de rendimiento de la agricultura de rendimiento está obteniendo continuamente los mejores rendimientos entre los protocolos, moviendo millones entre plataformas de préstamos de acuerdo con los cambios sutiles del mercado. Si su estrategia se vuelve visible en el canal, los competidores simplemente miran los grupos que ingresa y deja, que umbral y con qué momento, luego clonando la estrategia sin los costos de investigación. En los mercados de crédito descentralizados, los agentes de IA que marcan las carteras para préstamos subculturalizados se vuelven inútiles si los prestatarios pueden ver exactamente qué comportamientos mejoran sus puntajes, lo que lleva a modelos de billeteras artificiales diseñadas para jugar el sistema.
Lo más preocupante podría ser Dao Agentes del Tesoro: cuando su estrategia de reequilibrio es transparente, todos pueden hacer grandes movimientos de liquidez, volando efectivamente a la comunidad con cada transacción. Estos no son casos en el tablero; Estos son defectos fundamentales en la aplicación de IA a sistemas transparentes donde la ejecución de la estrategia y el desarrollo de la estrategia son imposibles de separar.
Sin duda, lo peor de todo es el potencial de manipulación del mercado. Cuando los malos jugadores entienden cómo un agente toma decisiones, puede crear situaciones diseñadas para engañarlo. Los agentes transparentes son objetivos fáciles.
¿Por qué un “cerebro privado”?
Un “cerebro privado” para las deficiencias para resolver estos problemas. Al mantener los cálculos confidenciales, los agentes podrían tomar decisiones sin mostrar su lógica o sus intenciones hasta que pasen las transacciones.
Los beneficios de seguridad son obvios. Las estrategias permanecen protegidas contra las copias. El primer ciclo se vuelve más difícil sin ver las transacciones pendientes. El trabajo del agente sigue siendo privado. Los equipos que construyen mejores algoritmos pueden mantener su ventaja, creando razones para continuar mejorando. El mercado recompensa una mejora real en lugar de copiar rápidamente. A mayor escala, los mercados se volverían más estables. Cuando las estrategias de los agentes permanecen en secreto, evita la reproducción, donde varios agentes siguen estrategias idénticas. Esto reduce los movimientos correlacionados del mercado y reduce el riesgo a escala de riesgo.
Si continuamos como lo somos ahora, si las deficiencias continúan operando con cerebros de cajas de vidrio, debemos preocuparnos por algunas cosas que suceden.
Las hazañas del mercado serán más comunes y sofisticadas. A medida que los agentes manejan más fondos, los premios para explotarlos también aumentan. Sin medidas de confidencialidad, estas hazañas se convierten en simples ejercicios técnicos en lugar de violaciones de seguridad difíciles.
La canibalización de la estrategia es igual de inquietante. Cuando las estrategias ganador se copian rápidamente, también dejan de trabajar. Finalmente, todos los agentes usan enfoques similares, creando monocultivo. El mercado pierde variedad y resiliencia.
Esto lleva a lo que podrías todo el problema de “el espíritu de la colmena”; Cuando todos los agentes operan de la misma manera, también reaccionarán a los cambios del mercado de la misma manera. Esto hace que las oscilaciones del mercado sean mayores, aumenta la volatilidad y crea el riesgo de plantación de destellos cuando las condiciones desencadenan las respuestas idénticas generalizadas. Lo que comienza como agentes individuales se convierte, fundamentalmente, en una entidad masiva con efectos a escala del sistema. Para deletrear: estos no son los ingredientes de un mercado saludable.
Soluciones técnicas
Entornos de ejecución de confianza (Tees) ofrecen una forma sólida de crear estos cerebros privados. Oficina de TTT-Supct donde el cálculo ocurre de forma aislada, incluso protegida del sistema que lo aloja. Puede verificar que el trabajo haya ocurrido correctamente, pero los detalles siguen siendo privados.
Esta tecnología nos permite equilibrar la apertura y la privacidad. El marco de un agente puede ser público y verificable, mientras que la toma de decisiones y los detalles de la estrategia específicos siguen siendo protegidos.
La adición de cálculo privado a los déficits no solo es útil, es necesario que la financiación algorítmica se desarrolle correctamente. Sin intimidad, construimos un mercado donde se castiga la innovación, la explotación se recompensa y el sistema se acumula por debajo de la superficie.
Estamos en una financiación crítica de la financiación alimentada por AI, donde nuestras elecciones determinarán si los agentes autónomos crean un mercado más eficiente o peligrosamente frágil. La tecnología de cálculo privado existe hoy, pero la implementación requiere una acción deliberada por parte de fabricantes y protocolos. A medida que la inteligencia financiera se mueve cada vez más sobre la cadena, asegurando que estos sistemas puedan funcionar con la confidencialidad de los cálculos no solo protegerá las estrategias individuales, sino que salvará la integridad de todo el ecosistema de Defi.