- Digital Estate Planning Company Trust & Will recaudará $ 4.5 en fondos de Credit Union Collective Curql.
- La inversión conlleva el total de la Compañía C de la Compañía C de la Compañía a $ 32 millones.
- San Diego, California, Trust & Will ganó el mejor espectáculo en sus comienzos Finovate en Finovatefall 2023 en Nueva York.
Innovador de planificación de patrimonio digital Confianza y voluntad obtuvo una inversión de $ 4.5 millones del ecosistema de cooperativas de crédito colaborativas, Curql. El financiamiento se agrega a la ronda de financiación de la Compañía C de la Compañía, anunciada el mes pasado, lo que aporta el total de $ 32 millones.
“Esta asociación con CURQL es increíblemente significativa, no solo estratégicamente, sino personalmente”, dijo Trust & Will PDG y el fundador Cody Barbo. “Curql representa una red de cooperativas de crédito centradas en la misión dedicada a la innovación, el servicio de los miembros y los valores que están profundamente alineados con el nuestro. De nuestra primera asociación cooperativa de crédito en 2018 hasta hoy, vimos el poder de integrar la planificación de la herencia en el bienestar financiero holístico. Esta inversión valida el trabajo que hemos realizado y aceleramos nuestra capacidad para evolucionar que los soluciones de soluciones de un millón holístico de unes de bienestar holísticos de unes holísticos.
Trust & Will utilizará capital para extender el acceso a la planificación de la herencia. Desde la creación en 2017, Trust & Will ha ayudado a más de un millón de estadounidenses a comenzar a planificar la herencia. La compañía con sede en San Diego, California, ofrece soluciones seguras en línea aprobadas por abogados para permitir a los usuarios crear testamentos, fideicomisos, pautas de salud y otros documentos de planificación de herencia crítica, todo de acuerdo con regulaciones estatales específicas. La plataforma Trust & Will apoya a más de 17,000 asesores financieros, así como a más de 150 socios comerciales e instituciones financieras.
La compañía también aprovechará los fondos para lanzar una cooperativa de crédito o una organización cooperativa CUSO diseñada para atender a miembros de la cooperativa de crédito en todo el país. Trust & Will ha sido amigo de la industria cooperativa de crédito desde el principio, anunciando su primera asociación cooperativa de crédito en 2018. Hoy, la compañía tiene más de 200 cooperativas de crédito entre sus socios.
“La formación de un CUSO es un próximo paso natural”, dijo Barbo. “En los últimos años, hemos creado confianza y tracción con más de 200 socios cooperativos de crédito. El establecimiento de un CUSO nos permite profundizar estas relaciones, adaptar nuestras ofertas y colaborar en una estructura de crédito con cooperativas de crédito y tranquilidad.
CURQL es un ecosistema colaborativo compuesto por más de 130 cooperativas de crédito que son en común en tecnologías financieras para proporcionar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras a los miembros del fondo. Lanzado en 2020, CURQL incluye a ex fundadores, operadores y líderes de los mundos e inversiones de FinTech. El producto insignia del colectivo – CURQL Fund I – participa en empresas que desarrollan tecnología de servicios financieros que “revolucionan e innovan” la forma en que las personas administran sus finanzas.
Nick Evens, presidente y director ejecutivo de CURQL, subrayó la innovación de la confianza y la voluntad, calificando a la firma “el raro FinTech que está alineado en la misión y probado en el mercado”. Añadió:
“La planificación sominata es uno de los componentes más descuidados del bienestar financiero, pero afecta a todos. Lo que nos impresionó no es solo su crecimiento o su tecnología, sino su comprensión de la ética de las cooperativas de crédito. No solo venden un servicio; proporcionan tranquilidad, planificación generacional y el valor que fortalece las relaciones de los miembros. Es el tipo de valor que marca la diferencia”.
El anuncio de financiación de Trust & Will y el lanzamiento de CUSO aparecen en un momento fundamental para las cooperativas de crédito. Estas instituciones financieras basadas en los miembros continúan creciendo, o 143 millones de miembros en total a fines de 2024, pero desde el cambio tecnológico hasta la incertidumbre política, las cooperativas de crédito se enfrentan a nuevos desafíos para atraer nuevos miembros e involucrar mejor a los miembros actuales.
“Las cooperativas de crédito navegan mucho: transformación digital rápida, aumento de las expectativas de los miembros y la presión para seguir siendo competitivos mientras permanecen enfocados en los valores”, dijo Evens. “En Curql, nuestro papel es ser el puente; identificar, invertir y ayudar a evolucionar soluciones de fintech que asuman estos desafíos. Ya sea que se trate de planificación de herencia digital, ciberseguridad o prevención de fraude, nuestro trabajo es ayudar a las cooperativas de crédito a proporcionar las herramientas que sus miembros quieren hoy y mañana, sin comprometer quiénes están, al hacerlo con la velocidad y la relevancia de los requisitos actuales del mercado”.
Para obtener más información sobre Evens en el estado de las cooperativas de crédito hoy, Descubra su reciente entrevista con Podcast Con el vicepresidente de Finovate y el anfitrión de podcast, Greg Palmer.
Trust & Will ganó Best of Show en sus Beginnings Finovates en Finovatefall 2023 en Nueva York. Durante la conferencia, la compañía ha demostrado cómo su plataforma proporciona soluciones fáciles de usar para ayudar a las personas a crear sus planes de herencia, así como acceso a servicios de homologación en línea asequibles. Más recientemente, Trust & Will presentado Delegar acceso a la confianza y a los asesores. Esta mejora permitirá a los asesores otorgar a los asistentes de confianza la capacidad de administrar tareas en nombre del asesor. El Delegado de Access promueve la colaboración transparente, mejora las comunicaciones de los clientes y ayuda a los asesores a ahorrar tiempo. Este mes también, Trust & Will anunció que habían sido seleccionado Para llegar a la Clase de Pasaportes de Modern Ventures 2025. Una empresa estratégica en capital de riesgo y acciones de crecimiento, Moderne Ventures ofrece un programa de inmersión de la industria de seis meses, el programa de pasaportes modernos, que proporciona “educación, exhibición, información y relaciones para estimular el crecimiento del cliente”. Trust & Will fue una de las seis compañías seleccionadas para la cohorte de este año.
“2025 es un gran año para nosotros”, dijo Barbo. “Con este nuevo capital, nos centramos en ampliar nuestra oferta comercial, la continuación de nuestra red de socios e invertir en herramientas que hacen que la planificación de la herencia sea aún más intuitiva y accesible para los consumidores y asesores. Espere ver integraciones más profundas con instituciones financieras, más personalización para los usuarios y el liderazgo continuo en la confianza, la transparencia y la simplicidad en un campo financiero que se ha pasado por alto durante mucho tiempo”.
Vistas: 0