Breve de buceo:
- Wells Fargo venderá toda su cartera de activos operativos ferroviarios, compuestos por casi 105,000 vagones por valor de alrededor de 4.400 millones de dólares, con la recién formada empresa conjunta entre Gatx Corp. y Brookfield Infrastructure.
- Además, la infraestructura de Brookfield tiene la intención de adquirir la cartera de alquiler de finanzas de Wells Fargo Rail, compuesta por alrededor de 23,000 vagones y 440 locomotoras, Gatx dijo el jueves.
- La transacción debe terminar en el primer trimestre de 2026 o antes sujeto a condiciones de cierre, y no debe tener un impacto significativo en la situación financiera o las ganancias del prestamista, Wells Fargo dijo.
Insight de buceo:
La actividad de alquiler ferroviaria era parte de El plan PDG Charlie Scharf para desinversiones Después de tomar el jefe del banco en 2019 para avanzar al prestamista después de su escándalo de cuentas falsas y reenfocar la compañía. En 2021, después de haber examinado las empresas de Wells Fargo, Scharf enumeró la gestión de activos, la confianza del negocio y el alquiler ferroviario como unidades que se descargarían para mejorar el objetivo de la empresa.
Mientras hablaba en una conferencia la semana pasada, Scarf señaló que el banco había sido Salga de las empresas que dan rendimientos más bajos o presentar tasas de crecimiento aburridas.
Hizo hincapié en que cada uno de los segmentos de Wells Fargo (los consumidores y las pequeñas empresas, los préstamos al consumidor, la gestión de patrimonio, la banca comercial y los servicios de banca comercial y de inversión) “deberían crecer más rápidamente de lo que desarrollan hoy y tienen mayores rendimientos”.
Como empresa pulgadas más cerca de la posible abolición de un techo activo de 1.95 mil millones de dólares Funciona bajo, vinculado a su último orden de consentimiento restante, Scharf señaló que cuando el techo activo se levanta en última instancia, “no hay un interruptor de iluminación” vinculado a la trayectoria de crecimiento del banco.
Wells Fargo Rail es uno de los mayores donantes operativos para equipos ferroviarios en América del Norte, con más de 135,000 vagones y 850 locomotoras. El personal interno del banco administra la unidad que ofrece locomotoras, que están disponibles para alquiler, según el Sitio web de la empresa.
“Esta transacción cumple con la estrategia continua de Wells Fargo destinada a simplificar a nuestras empresas y centrarse en productos y servicios que son esenciales para nuestros clientes”, dijo David Marks, vicepresidente ejecutivo de Wells Fargo Commercial Banking, en un comunicado de prensa.
Wells Fargo compró GE Capital Rail Services y combinó esta adquisición con First Union Rail Corporation en septiembre de 2015. El primer sindical Rail pasó a llamarse como Wells Fargo Rail en febrero de 2016.
Wells Fargo se negó a comentar más allá del comunicado de prensa.
La flota operativa de vagones de ferrocarril consta de un 95%de automóviles de carga, con una mezcla diversa de tipos específicos de automóviles, dijo Gatx.
Wells Fargo Securities, Bank of America Securities, MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corp. ofrecerán a la empresa conjunta un préstamo a plazo sin marcar de $ 3.2 mil millones y un garantizado 250 millones de dólares, además de contribuciones de capital asociado.
GATX tendrá un control comercial y operativo de los activos de la empresa conjunta y administrará todos los activos en nombre de los socios.
Según los términos del acuerdo, la propiedad de las acciones de capital iniciales será del 30% por GATX y el 70% por la infraestructura de Brookfield, pero GATX tendrá la posibilidad de adquirir el 100% del capital de la empresa conjunta con el tiempo.
La contribución inicial de las acciones de GATX será de alrededor de $ 400 millones y será financiada por flujos de efectivo operativos generales y actividades de financiación, según el comunicado de prensa.
“Esta es una oportunidad excepcional para confiar en la plataforma principal de América del Norte en GATX”, dijo Robert C. Lyons, presidente y director ejecutivo de GATX, en un comunicado de prensa.
Lyon señaló que el viaje de 125 años de la compañía lo posicionó para adquirir e integrar la flota. La reciente adquisición permitirá a la compañía mantener su flexibilidad financiera y continuar desarrollando sus actividades. GATX trabajará en estrecha colaboración con sus clientes para garantizar una transición sin problemas a la plataforma comercial y operativa de la compañía.
“La adquisición mejorará la diversificación de la flota GATX, ofreciendo oportunidades adicionales para atender a nuestros clientes”, dijo Lyons.