Djamo es una de las muchas nuevas empresas bancarias digitales dirigidas a los sub-bancados africanos. Pero a diferencia de muchos de los que se centran en grandes mercados como Nigeria, Egipto o Sudáfrica, Djamo ha reducido un nicho en África Occidental que habla francés, en particular Ivory Coast y, más recientemente, Senegal. Ahora sirve a más de un millón de clientes en ambos países.
El fintech respaldado por Y Combinator acaba de recaudar $ 17 millones para extender su conjunto de productos para estos clientes minoristas y las miles de pequeñas empresas que ha integrado en los últimos dos años.
La equidad redonda, la más grande jamás haya hecho para una startup marfil, excede la serie A de dólares de Djamo en 2022 y refleja la confianza continua de los inversores en su misión de hacer que el banco sea accesible y asequible.
Cofundador y CEO Hassan Bourgi se negó a compartir la nueva evaluación, pero dijo que había duplicado desde el último aumento.
Bourgi fundó Djamo con Chief Products y un agente técnico Régis bamba En 2020 para llenar el vacío de acceso financiero en los países africanos de habla francesa, Donde pocos adultos tener cuentas bancarias. Los bancos tradicionales en la región a menudo están dirigidos a ricos, dejando a la mayoría de la población que depende del dinero móvil, un método más barato que incluye el uso de números de teléfono para llevar a cabo transacciones financieras.
El dinero móvil ha jugado un papel decisivo en la expansión del acceso financiero en África. En 2022, el 28% de los adultos en el África subsahariana tenían una cuenta de dinero móvil, por El Banco MundialY la región tiene más de la mitad del total mundial. Pero este progreso también ha creado un techo.
La mayoría de las plataformas de plata móvil ofrecen servicios básicos: dinero, dinero, transferencias P2P y pagos de facturas. Aunque son útiles, no desbloquean herramientas financieras más avanzadas, como crédito, inversiones o ahorros a largo plazo.
Djamo se posiciona entre el dinero móvil y los servicios bancarios tradicionales. La startup ofrece la accesibilidad del dinero móvil con la profundidad financiera de una cuenta bancaria, un libro de juego similar que opuesta respaldado por SoftBank y Palmpay perteneciente a la transmisión utilizada para evolucionar a decenas de millones de clientes en Nigeria.
Su objetivo es un segmento creciente de usuarios, principalmente clientes más jóvenes, que han excedido las carteras en el dinero móvil, pero siempre encuentran bancos tradicionales, obsoletos o inaccesibles, según los fundadores.
“Estos usuarios están evolucionando”, dijo Bourgi. “Pero no quieren ir a donde fueron sus padres, en instituciones con precios depredadores y no son adecuados para la nueva generación de clientes.
Expansión de la suite de productos para satisfacer la demanda
Desde nuestra última cobertura, Djamo se ha extendido más allá de las tarjetas y transferencias de pares. El FinTech Ivorian ahora ofrece cajas de ahorro, productos de inversión, gracias a la primera licencia de corretaje emitida por tecnologías financieras en la región, y cuentas bancarias vinculadas a los salarios, que Bourgi considera importante para estimular la participación del cliente.
Al igual que muchos Neobanks, Djamo atrae a los usuarios de banco que lo tratan como una cuenta secundaria de facturas más suaves de facturas y la integración del dinero móvil. Pero es el no justificado, más difícil de activar, que tiene un mayor potencial a largo plazo. Estos usuarios, que representan más del 55% de la base de Djamo, a menudo tratan la aplicación como su principal servicio financiero.
Bourgi dice que nueve de cada diez usuarios cuentan con Djamo porque su cuenta principal proviene de este segmento. Para llegar más, Djamo ha adoptado un enfoque híbrido, combinando su aplicación con agentes fuera de línea que se encuentran con clientes en persona para facilitar las transacciones, similar al modelo monetario móvil ahora más ampliamente adoptado por las tecnologías financieras a través del continente.
Actualmente, solo del 5 al 10% de los usuarios de Djamo reciben salarios a través de la aplicación. “La siguiente fase para nosotros”, dijo Bourgi, “explica cómo pasar del 10% al 50% de nuestros usuarios para cargar sus salarios directamente en Djamo”.
Mientras tanto, Djamo también acelera los servicios para pequeñas empresas, incluidas 10,000, muchos de los cuales han comenzado como usuarios minoristas. Según el CTO BAMBA, la startup ahora proporciona pagos a granel, enlaces de pago y herramientas de código QR para ayudar a los comerciantes a aceptar y administrar pagos directamente en la solicitud.
Fintech genera ingresos a partir de los costos comerciales en compras de tarjetas en línea y un plan de nivel premium, que el 25% de los usuarios pagan. Bamba agrega que la compañía explora fuentes adicionales de ingresos, incluidos préstamos e intereses sobre depósitos de clientes. Está en el proceso de obtener licencias que le permitirán ofrecer cuentas de ahorro y productos de crédito con intereses.
Los fundadores de Djamo dicen que la compañía ha aumentado 5 veces los ingresos desde 2022 y ha tratado más de $ 4.5 mil millones en transacciones desde su lanzamiento.
Con su reciente expansión en Senegal, Djamo ha entrado en un mercado dominado por Wave, uno de los fintech africanos más grandes conocidos por transferencias de dinero móviles de bajo costo. Pero en lugar de competir directamente, Djamo se está posicionando como un servicio complementario, ofreciendo una experiencia bancaria digital donde los usuarios pueden almacenar fondos y acceder a herramientas más avanzadas, como ahorros, inversiones y crédito.
Ahora, un equipo de 250 personas, Djamo está apostando a que su nuevo ciclo de financiamiento, dirigido por el pan -africano y el género, Janngo Capital, les ayudará a desarrollar estos servicios a través de África francesa.
“Estamos encantados de dirigir la ronda más grande en VC en Costa de Marfil y duplicar a Djamo, el acceso a la transformación de FinTech enfocada en la misión a los servicios financieros a través de un África occidental de un aspecto francés”, dijo Faroumata Bâ, fundador y presidente ejecutivo de Janngo Capital.
“En una región donde menos del 25% de los adultos tienen acceso a servicios financieros formales, y donde las mujeres tienen el doble de probabilidades de ser excluidas, esta es una misión vital. Las mujeres que componen un tercio de sus usuarios, Djamo no solo llena la brecha entre los sexos, sino el desbloqueo de oportunidades económicas a gran escala”.
Los otros inversores que participan en la gira incluyen el Fondo Sanad para MIPYME (administrado por Finance in Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital e Y Combinator.