El uso de la inteligencia artificial (IA) a lo largo del ciclo de vida de la inversión puede transformar la forma en que las compañías financieras realizan, administran y optimizan las inversiones.
Según una nueva investigación, solo el 2% de las compañías de capital de inversión esperan llevar a cabo un valor significativo centrado en la IA en 2025, pero el 93% anticipa ventajas moderadas a sustanciales en tres a cinco años, según una nueva investigación.
Es probable que las compañías de inversión que adoptan este potencial, mientras se comprometen con la gobernanza responsable de la IA, vean oportunidades de creación de valor inigualables utilizando esta tecnología.
En nuestra inteligencia artificial global, la evolución rápidamente (IA) transforma la forma en que se realizan, gestionan y optimizan las inversiones. Aunque su máximo potencial no se logra durante varios años, la IA ya muestra una gran promesa en la realización de decisiones más inteligentes y mejora la creación de valor. Los inversores usan la IA para buscar alfa y fortalecer la capacidad de sus organizaciones a partir de hoy con la esperanza de un cambio en el desempeño en el futuro.
La toma de decisiones en las inversiones siempre depende de los datos y el juicio. La IA generativa (Genai) ofrece nuevas formas de trabajar en la situación racionalizando los procesos y descubriendo oportunidades que se habrían perdido gracias a los métodos de análisis convencionales.
La capacidad de IA para procesar y sintetizar datos a gran escala puede transformar el suministro en un acuerdo identificando las tendencias ocultas del mercado y ganando oportunidades. Los análisis avanzados pueden señalar industrias emergentes o activos infravalorados mucho antes de que los competidores sean de él, proporcionando una ventaja crítica. Cuando se usa para una diligencia razonable, la IA puede permitir información más rica mediante el análisis de conjuntos de datos, el mercado y los riesgos geopolíticos y la sensación del mercado, que ofrece una visión de 360 grados de posibles inversiones.
Una vez que se ha adquirido un activo, la gestión de la cartera de tiempo real impulsada por AI puede ayudar a generar un mayor valor. Esta agilidad permite a los inversores ajustar las estrategias dinámicamente y agregar y preservar el valor de las compañías de cartera. La capacidad de aprovechar la IA a lo largo del ciclo de vida de las inversiones no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza la efectividad de las decisiones que se basan cada vez más en información robusta y prospectiva.
Desde ganancias operativas hasta la creación de valor estratégico
Para dar forma a su estrategia de IA y su cartera, Mubadala estudia continuamente a los diversos megamakers, las perturbaciones y los temas emergentes que dan forma a la economía global. Un libro blanco reciente desarrollado con MGX, un IA y fondos de tecnología avanzaday Bath & Co, Inteligencia alfa: el fondo de inversión del futuroExaminó cómo las compañías de inversión más grandes del mundo se acercan a la IA. Descubrió que el uso actual todavía está en su infancia, se usa principalmente para mejorar la eficiencia humana, pero que el potencial para usar IA es bastante importante.
De 30 compañías de capital de inversión cuestionadas, con un total combinado de $ 3.2 mil millones de activos bajo administración, solo el 2% de los socios generales esperan lograr un valor significativo de la IA este año, pero el 93% proporciona ventajas moderadas a sustanciales dentro de tres a cinco años. Los líderes de la carrera por las ganancias ya están por delante del pelotón al constituir los equipos de los científicos de datos. En algunos casos, los equipos fueron creados por primera vez hace una década, creando un ecosistema consciente digital y activando un conjunto de ingredientes esenciales para generar una ventaja en la gestión de inversiones.
Cuando se le preguntó dónde el mayor potencial de creación de valor se centró en la IA hoy, los inversores destacan la mejora en el rendimiento de sus compañías de cartera. Según el estudio, el 18% de los fondos ya ven casos de uso operativo para IA que ofrecen valor en las empresas de cartera. Muchos fondos adoptan un enfoque activo con las compañías de cartera, por ejemplo, creando interfaces para monitorear a sus competidores e identificar módulos adicionales para acelerar las fusiones y el proceso de adquisición. Otros persuaden a las compañías de cartera para que adopten AI para casos de uso específicos y proporcionen equipos, herramientas y capacitación para llegar allí.
Construir compañías de inversión compatibles con IA
La cuestión de cómo prepararse para lograr todo el potencial de la IA era ocupar los espíritus en la parte superior de las compañías de inversión más grandes del mundo. La contribución clave en IA es establecer la estrategia y la infraestructura de datos correctas, con una gobernanza, verificación y cumplimiento sólidas de la procedencia. Las compañías de inversión poseen enormes cantidades de datos y la capacidad de unirlo efectivamente brinda una ventaja competitiva.
La estructura de las organizaciones cambiará después de la IA. Es probable que los equipos sean más pequeños y pesados. Las habilidades requeridas por los miembros del equipo evolucionarán, con más tecnologías y expertos de IA que trabajan junto con profesionales de la inversión. Probablemente habrá una evolución importante de la forma en que trabajan los propios profesionales de la inversión y muchos fondos ya están capacitando a sus equipos para construir una maestría en IA.
Sin embargo, el potencial del transformador de IA debe emparejarse con la adopción responsable. Los ejecutivos de gobierno y ético robustos maximizarán la oportunidad de la IA de crear un valor adicional y gestionar el riesgo de consecuencias involuntarias.
Use la IA como catalizador estratégico
Mientras que Genai reestructura el panorama de la inversión, la brecha entre los gerentes y los recién nacidos se ampliará. Aquellos que adoptan el potencial de la IA, asociado con un compromiso con la gobernanza responsable, desentrañarán oportunidades inigualizadas para crear valor. En Mubadala, consideramos la IA no solo como un desarrollo tecnológico, sino como una oportunidad para alinear el propósito de las ganancias, acelerando la construcción de un futuro mejor y resistente para las generaciones futuras.
El próximo viaje requiere un liderazgo atrevido, colaboración y un acento implacable en el impacto a largo plazo. Esto ayudará al sector financiero a aprovechar la IA y transformarla en una ventaja competitiva y diferenciada. Con la IA como catalizador estratégico, las posibilidades de innovación y resiliencia son ilimitadas.
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