Etoro Group Ltd dijo hoy (lunes) que estaba dirigido a una evaluación de hasta 4 mil millones de dólares en su primera llamada pública pública en los Estados Unidos, mientras que la plataforma finalmente avanza con sus planes de flotación en Nueva York. Etoro comenzó el roadshow para su primera llamada pública al público planeado. La compañía tiene como objetivo incluir 10 millones de acciones de Clase A ordinarios. Etoro ofrecerá la mitad de estas acciones. La otra mitad será vendida por los accionistas existentes.
Etoro ofrece 10 millones de acciones de OPO
Se espera que el precio de la OPI esté entre $ 46 y $ 50 por acción, Etoro recaudará hasta $ 500 millones. Etoro solicitó registrar sus acciones en el mercado Nasdaq Global Select. El símbolo del ticker propuesto es “etor”. La compañía planea brindar a las empresas una opción de 30 días para comprar hasta 1,5 millones de acciones adicionales. Sería para cubrir demasiado.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank y Citigroup dirigen la oferta. Los otros bancos involucrados incluyen Deutsche Bank, el Bank of America y los títulos de TD. También se enumeran varios cogentros.
Los fondos y cuentas administrados por BlackRock (BLK.N) han expresado su interés en comprar hasta $ 100 millones en la oferta, según un informe de Reuters.
Etoro Group Ltd (“Etoro”) anunció hoy que había lanzado el Roadshow para su primera llamada pública (“OPI”) de 10,000 000 acciones de Clase A ordinarios, Etoro ofrece 5,000,000 acciones y 5,000 acciones ofrecen … existentes … existentes … … pic.twitter.com/kk5xb5szqm
– Marius Ghisea (@mariusghisea) 5 de mayo de 2025
Etoro OPO mientras espera la aprobación del secado
La oferta solo será hecha por un prospecto. Se presentó una declaración de registro ante la Comisión Americana de Bolsa e Intercambio. Sin embargo, aún no se ha declarado efectivo.
No se pueden vender acciones antes de que el registro entre en vigencia. El anuncio no es una oferta de ventas o una solicitud de compra de acciones en cualquier región donde fuera ilegal. La OPI depende de las condiciones del mercado y la aprobación regulatoria.
“ Definitivamente miramos la contratación pública ”: el CEO de Etoro considera la OPI después de un acuerdo de SPAC en la reconstrucción https://t.co/c5ufrzqplq
– CNBC (@CNBC) 26 de febrero de 2024
IPO revisitada después del acuerdo SPAC cancelado
A finales de marzo, Etoro presentó públicamente una declaración de registro ante la Comisión Americana de Bolsa e Intercambio, luego de una presentación confidencial previa. El depósito ha marcado una etapa oficial de sus planes de OPI.
No fue el primer intento de Etoro de hacerse público. Luego se canceló una fusión planificada de $ 10.4 mil millones en SPAC en 2021 debido a las condiciones del mercado. En 2023, la compañía recaudó $ 250 millones a una evaluación de $ 3.5 mil millones. A finales del año pasado, también obtuvo la aprobación regulatoria para proporcionar servicios en Nueva York.
La oferta sigue sujeta a condiciones de mercado y aprobación regulatoria. No se pueden vender acciones hasta que el registro entre en vigencia.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.