GREENWICH, CT, 19 de diciembre de 2024 – Corredores interactivos (Nasdaq: IBKR), un corredor electrónico global automatizado, ha introducido mejoras significativas en su servicio web Portal de asesoresbrindando herramientas avanzadas de negociación y gestión de carteras a asesores financieros de todo el mundo. Estas actualizaciones agilizan la gestión y el comercio de cuentas de clientes mediante la integración de potentes funciones de la plataforma de escritorio insignia de la empresa en su oferta web.
Las últimas mejoras incluyen herramientas como Vista de cartera, Asignación, Reequilibrio y Recolección de pérdidas fiscales, todas diseñadas para ayudar a los asesores a optimizar eficazmente las carteras de sus clientes. Además, los asesores con sede en EE. UU. ahora pueden acceder al AI Commentary Generator, una herramienta de inteligencia artificial generativa de vanguardia que simplifica la creación de informes personalizados sobre el desempeño de la cartera y comentarios de mercado.
“Nuestro portal web para asesores es ahora más poderoso que nunca y brinda a los asesores la misma sólida experiencia comercial y de gestión de carteras que esperan de nuestra plataforma de escritorio”, afirmó Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos. “Con herramientas como el generador de comentarios impulsado por IA, permitimos a los asesores ahorrar tiempo, crear valor y centrarse en lo más importante: sus clientes. »
El Portal de Asesores proporciona a los asesores financieros acceso web gratuito a la tecnología de Interactive Brokers y otros recursos, que incluyen: Analista de cartera®, un panel de gestión de relaciones con el cliente (CRM), informes de actividad, QuickTrade, Investors’ Marketplace y mucho más. Las últimas mejoras incorporan herramientas comerciales de vanguardia a su Estación de trabajo del comerciante plataforma de escritorio al portal web:
- Vista de cartera proporciona información sobre el rendimiento de la cuenta del cliente, brindando a los asesores la capacidad de profundizar en posiciones o cuentas individuales. Los asesores pueden optar por mostrar valores en la moneda nativa del valor o cuenta, o en su propia moneda base.
- Orden de asignación le permite distribuir una única orden de acciones entre varias cuentas. Los asesores pueden optar por personalizar la asignación ellos mismos o utilizar uno de los 14 algoritmos de asignación.
- Con ReequilibrarLos asesores pueden ajustar múltiples posiciones en múltiples cuentas utilizando porcentajes de asignación objetivo.
- Modelos Permitir a los asesores administrar e invertir cuentas en diferentes estrategias de cartera de manera escalable. Los asesores crean sus modelos de inversión, definen sus posiciones objetivo y la herramienta genera órdenes para alinear las cuentas de clientes seleccionadas con las posiciones objetivo. Las posiciones se pueden ajustar en cualquier momento y la herramienta de reequilibrio del modelo puede realinear las asignaciones de clientes según sea necesario.
- Cosecha de pérdidas fiscales analiza las cuentas de los clientes asesores para aprovechar oportunidades, de conformidad con las leyes fiscales de los EE. UU. Los asesores pueden buscar pérdidas a nivel de posición completa, a nivel de lote y pérdidas de capital a corto o largo plazo.
Descripción general del generador de comentarios de IA
Los asesores financieros con sede en EE. UU. pueden crear fácilmente informes personalizados sobre el rendimiento de la cartera y comentarios de mercado utilizando AI Commentary Generator, una nueva herramienta generativa impulsada por IA disponible a través del Advisor Portal. El generador de comentarios de IA está integrado con los informes de PortfolioAnalyst y está diseñado para ayudar (no reemplazar) a los asesores con informes sobre el desempeño de la cartera de clientes, actualizaciones del mercado y noticias específicas.
Al revisar docenas de fuentes y citarlas para comodidad del asesor, el Generador de comentarios de IA realiza investigaciones en segundos que de otro modo llevarían horas.
El Generador de comentarios de IA ofrece cuatro secciones de contenido:
- Resumen de la cartera identifica y describe el rendimiento de los cinco valores con mejor rendimiento, los cinco valores con peor rendimiento y los cinco valores más concentrados en la cuenta seleccionada.
- Noticias y tendencias del portafolio busca y resume información disponible públicamente sobre noticias relacionadas con los valores identificados en el resumen de la cartera.
- Actualizando macros resume el contenido del Libro Beige de la Reserva Federal, así como las notas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
- Perspectivas económicas y de mercado busca información disponible públicamente sobre todas las noticias del mercado y proporciona un resumen.
La oferta gratuita de gestión de cartera de Interactive Brokers, PortfolioAnalyst, proporciona una visión unificada y holística de las cuentas de los clientes, así como una amplia selección de contenido de informes y análisis. Permite a los asesores consolidar las finanzas de sus clientes en más de 15.000 instituciones financieras, evaluar las carteras de clientes y simplificar la toma de decisiones de inversión.
“Estamos satisfechos con la rápida respuesta de nuestros clientes al Generador de retroalimentación de IA en los EE. UU. y esperamos implementarlo para los asesores de todo el mundo”, dijo Sanders. “Interactive Brokers siempre está buscando nuevas formas de aplicar la innovación y la automatización para ayudar a los asesores de todo el mundo a ser más eficientes y comprometidos con sus clientes.
El generador de comentarios de IA solo está disponible para asesores financieros con sede en Estados Unidos.
