PNC comprará Aqueduct Capital Group, un corredor centrado en la recaudación de capital para el capital de inversión y el crédito privado, el banquete con sede en Pittsburgh dijo el martes.
Se espera que el acuerdo concluya a mediados del verano, dijeron las empresas. Las condiciones financieras no han sido reveladas.
“Esta adquisición es complementaria a las capacidades de consultoría de capital existentes proporcionadas a través de la subsidiaria de la PNC, Harris Williams, y nos permitirá extender nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de capital mundial en el sector de capital de inversión”, dijo Michael Thomas, jefe del Banco de Negocios y PNC institucional el martes.
PNC compró el Harris Williams Investment Bank en 2005 para proporcionar capacidades de consultoría de fusión y adquisición para empresas de mercado intermedio. Desde entonces, el banco súper regional ha agregado varios documentos: compró un primer consultor en una oferta a una audiencia Capital de Solebury en 2014ENTONCES Grupo financiero de embajador en 2019. Este último sirvió como corredor especializado en gestión del balance general pero que también proporcionó servicios de banca de inversión y mercado de capitales.
PNC ya ha comprado agentes de inversión como el acueducto. Él compró Sixpoint Partners en 2019ENTONCES Fusionado en Harris Williams en 2023.
John Neuner, co-PDG de Harris Williams, subrayó la “superposición mínima” entre los clientes del banco de inversión y el acueducto, y agregó que el acuerdo del martes “aumenta la capacidad de atender a una gama más amplia de clientes”.
Steve Lessing, un socio de acueducto, describió el acuerdo “una gran oportunidad para aprovechar nuestras relaciones colectivas y permitir a los clientes diversificar su base de inversores en América del Norte, Australia, Europa y Asia”.
Al reflejar en gran medida las citas de los líderes de la PNC, el analista Gerard Cassidy de RBC Capital Markets señaló que el “suplemento” que el acuerdo sobre los acueductos traerá a la compañía de Harris Williams existente, pero declaró que “el impacto de la línea de fondo … no debería ser importante, en nuestra opinión”, según una nota de investigación de Investigación de Investigation “..