El precio de una primera oferta pública (IPO), un ritual que llega por la noche antes del primer día de negociación, evalúa el entusiasmo del mercado para el nuevo niño en la calle.
Miércoles por la noche (11 de junio), tuvimos una visión general del interés en las fintechs que llegaron al mercado y en Este Caso, la apelación del único banco digital.
Chime hará su debut en Nasdaq Exchange con el Chym of Ticker.
Como se había informado, con un rango de $ 24 a $ 26 y 32 millones de acciones ofrecidas, la evaluación fue de alrededor de $ 11 mil millones. Como parte de este cargo de 32 millones de acciones, el Carillon ofrece 25.9 millones; Los accionistas actuales ofrecen el resto.
Como es la práctica actual con nuevos anuncios, y como se detalla en el S-1 depositado con la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado y un archivo modificado, También existe la opción para suscriptores: bancos como Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan Y Otros: comprar 4.8 millones de acciones adicionales de acciones de Clase A ordinaria.
Después de la ofrenda
Después de la oferta, habrá 332 millones de acciones de Clase A en circulación. En la carpeta modificada, el timbre ha notado, “Creemos que el producto neto para nosotros de nuestra venta de acciones de Clase A en la Clase A en esta oferta será de alrededor de 599.7 millones de dólares (o alrededor de $ 713.4 millones si la opción de suscriptores para comprar acciones adicionales en nuestra Clase A de nuestra Clase A se ejerce por completo), sobre la base del supuesto precio de oferta pública inicial de $ 25.00 por acción. ”
La acción del precio del miércoles sugiere el El transporte será un poco más que el marketing inicial indicado. Miércoles por la noche, el precio de la empresa La OPI a $ 27 por acción, lo que significa que la compañía gana $ 864 millones, y la evaluación asciende a alrededor de $ 11.6 mil millones.
El mercado secundario podría ver aún más positivo impulso, tan reciente Fintech vinculado La acción se puede usar como cualquier indicación. Como Pymnts tiene crónico, Circle se convirtió en público la semana pasada y obtuvo una ganancia estelar del 168% en su primer día de negociación, teniendo un precio el día antes de la oferta de $ 31, por encima de la playa esperada, luego pasando a más de $ 83.
Detalles
Al analizar el S-1, informó el mes pasado que el carillón Estimado que su mercado direccionable utilizable ofrece una oportunidad de ingresos anual de $ 86 mil millones. Este potencial de mercado se calculó multiplicando el ingreso promedio derivado de miembros “muy comprometidos” de $ 442 por 196 millones de personas ganando hasta $ 100,000 por año. Esta oportunidad de ingresos puede alcanzar un ritmo anualizado de $ 426 mil millones al dirigirse a los consumidores que ganan hasta $ 200,000 por año, según los detalles del archivo.
La compañía declaró en el archivo que contaba 8.6 millones de miembros activos, un 23% más en comparación con 2024, donde el 67% de ellos usa la campana como proveedor financiero principal. Los clientes usaron el Carillon para 54 transacciones por mesde término medio.
Los depósitos de S-1 también detallan los riesgos y la timbre ha revelado: “Obtenemos la mayoría sustancial de nuestros ingresos gracias a los costos basados en el intercambio de transacciones de tarjetas de débito y crédito”. La Compañía generó $ 1.3 mil millones en ingresos de pago, un 25% más en comparación con los niveles de 2023, lo que representa el 76% de la línea superior consolidada. Los ingresos relacionados con la plataforma fueron los $ 397 millones restantes, a través de cuentas de depósito proporcionadas por la FDIC, cheques Y Otras ofertas de banca móvil.
El jueves, la campana será el carillón, el carillón leerá, y otro fintech encontrará que sus acciones comunes cambian de manos a un ritmo furioso.