Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), el minero de Bitcoin que cotiza en bolsa más grande del mundo con una capitalización de mercado de más de $ 5 mil millones, ha anunciado una iniciativa financiera estratégica para reforzar sus tenencias de Bitcoin mediante la emisión de $ 250 millones en bonos senior convertibles.
Por lo tanto, Fred Thiel, presidente y director ejecutivo de Marathon Digital, está adoptando una estrategia similar a la del “manual de Michael Saylor” al iniciar una recaudación de capital mediante la emisión de bonos convertibles y bonos senior garantizados, destinados específicamente a comprar bitcoins adicionales. Thiel anunciado vía X, “Preparándome para comprar más BTC @saylor”.
Robert Samuels, vicepresidente de relaciones con inversores, anunció oficialmente a través de X: “Marathon Digital Holdings, Inc. anuncia una oferta privada propuesta de 250 millones de dólares en bonos sénior convertibles. Los ingresos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoins y para fines corporativos generales”.
Se aproxima una compra de 250 millones de dólares en bitcoins
El comunicado de prensa oficial especifica que la oferta tiene como objetivo un monto principal total de $250 millones en bonos senior convertibles con vencimiento en 2031, destinados a una oferta privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones. Además, Marathon espera extender una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta $37,5 millones adicionales en bonos durante un período de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés se caracterizan como obligaciones senior no garantizadas de Marathon y aumentarán los intereses pagaderos semestralmente por vencimiento el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, y el primer pago vencerá en marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes según sus términos. En particular, a partir del 6 de septiembre de 2028, Marathon puede optar por redimir los pagarés por efectivo, en su totalidad o en parte, siempre que al menos $75 millones de monto principal total permanezcan pendientes y no estén sujetos a redención después de la notificación de redención.
Antes de la fecha de vencimiento del 1 de marzo de 2031, los pagarés son convertibles bajo ciertas condiciones y durante períodos específicos, y luego convertibles a voluntad hasta el día hábil anterior a la fecha de vencimiento. La conversión puede resultar en efectivo, acciones ordinarias de Marathon o una combinación de ambos, a discreción de Marathon. La tasa de interés específica, la tasa de conversión inicial y los términos detallados adicionales de los pagarés se determinarán al fijar el precio de la oferta.
Marathon planea destinar los ingresos netos de esta oferta principalmente a la adquisición de Bitcoin adicional y a fines corporativos generales. Estos pueden incluir necesidades de capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes y el pago de deuda existente y otras obligaciones financieras pendientes.
La oferta, que está sujeta a factores de mercado y otras consideraciones, no está registrada en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, está restringida a las ventas en jurisdicciones donde sea legal según las leyes de valores aplicables. Se contactará a los posibles inversores a través de un memorando de oferta privada, lo que garantiza el cumplimiento del marco regulatorio.
Cabe destacar que el anuncio de hoy sigue a una compra significativa realizada por Marathon en julio, en la que se adquirieron 100 millones de dólares en BTC como parte de su estrategia de transición hacia la tenencia de Bitcoin como un activo estratégico de reserva de tesorería. El 25 de julio, Thiel escribió a través de
Al momento de escribir este artículo, BTC cotizaba a $59,645.
Imagen destacada creada con DALL.E, gráfico de TradingView.com