En los últimos años, las empresas fintech en Argentina experimentaron un notable crecimiento: según la Cámara Argentina Fintech, los servicios corporativos representan el 15 % del ecosistema, solo detrás de pagos (48 %) y préstamos (38 %). Plataformas digitales de financiamiento fintech para pymes y empresas tuvieron un promedio de crecimiento anual superior al 35 % entre 2019 y 2024, evidenciando la demanda de herramientas ágiles y accesibles para la gestión financiera.
Este auge ha sido impulsado por la necesidad de ofrecer fintech para empresas, clave en la cadena de valor productivo local. Las pymes enfrentan desde largos plazos de cobro hasta dificultades para acceder a líneas de crédito en la banca tradicional. El crowdlending y el peer‑to‑peer, regulados por CNV y BCRA, han emergido como alternativa eficiente, con procesos de aprobación crediticia más rápidos y menos onerosos que los tradicionales .
¿Qué es fintech y por qué es relevante para las empresas?
Por definición, las fintech son organizaciones que combinan “nueva tecnología y plataformas digitales para ofrecer productos y servicios financieros de manera accesible”, según la Agencia Argentina de Inversiones. Este modelo redefine el mercado financiero digital en Argentina al reducir costos operativos, acelerar transacciones y brindar análisis de riesgos respaldados por modelos estadísticos y big data. Para las pymes, esto significa acceso a soluciones de fintech préstamos, gestión de cobros automatizada, y manejo de capital de trabajo con mayor flexibilidad.
Regulación actual: avances y limitaciones
Registro y cumplimiento AML/PLD
Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) se encuentran obligados a registrarse en la CNV bajo la Ley 27.739, y a cumplir con los requisitos de la UIF sobre prevención de lavado de dinero. Esto incluye informes periódicos sobre transacciones y beneficiarios finales, pero también plantea una alta carga operativa: la Cámara ya advirtió “triplicidad informativa” si continúa sin simplificarse.
Crowdlending y financiamiento colectivo
La CNV regula las plataformas de financiamiento fintech mediante resoluciones específicas (p. ej. RG 926/2022). Éstas habilitan a las empresas a financiarse sin convertirse en bancos, reduciendo intermediación de depósitos. No obstante, aún se debate si se requiere un marco de capital mínimo o garantías, similar a lo que establece la CMF de Chile o la Banca Abierta en Brasil .
Open Finance
En Argentina, el BCRA ya lanzó sistemas interoperables como Transferencias 3.0 y autorizó billeteras digitales con cuentas bancarias vinculadas. Estas medidas sientan las bases para una futura norma de open finance que amplíe el alcance a crédito, seguros e inversiones.
Ciberseguridad y protección de datos
El BCRA obliga a entidades financieras y fintech a cumplir Comunicaciones como la A7266, enfocada en respuesta a ciberincidentes, phishing y otros riesgos digitales críticos para quienes operan con apps fintech. Además, es necesaria una regulación clara de privacidad y tratamiento de datos.
Hacia 2035: pendientes regulatorios en Argentina
Con una mirada a la Argentina 2035, quedan varios desafíos regulatorios por resolver:
- Regulación prudencial escalonada: Establecer requisitos prudenciales diferenciales según tipo de actividad (crowdlending, billeteras, tokenización). El modelo chileno (capital mínimo según activos y riesgo) es una referencia .
- Ley fintech integral vs marco sectorial cooperativo: Según un informe del Centro de Asuntos Fiscales, no se requiere una ley fintech omnipresente, pero sí normas adaptativas que promuevan competencia, innovación e interoperabilidad.
- Interoperabilidad y open finance completo: Avanzar hacia un sistema donde empresas fintech tengan acceso reglamentado a cuentas, crédito, seguros e inversiones, bajo estándares técnicos estandarizados.
- Seguridad digital robusta: Ampliar las exigencias de gestión de incidentes, auditorías de ciberseguridad y protocolos anti‑fraude, con certificación de buenas prácticas y sanciones claras.
- Tokenización de activos (RWA): Regulación específica para que las pymes tokenicen bienes como inmobiliarios o maquinaria, facilitando acceso a capital a través de activos digitales .
- Simplificación fiscal: La Cámara Argentina Fintech sugiere exenciones impositivas para incentivar el uso de activos virtuales y reequilibrar tributación comparado con productos tradicionales .
- Protección al consumidor empresarial: Balancear requisitos de transparencia y cláusulas contractuales adecuadas en fintech préstamos y seguros, alineados a estándares bancarios actuales .
Casos concretos y empresas
- Prosegur Crypto inauguró en Buenos Aires un búnker institucional para custodia en frío de criptoactivos, aprobado por la CNV, destinado a instituciones y empresas que recurran a activos digitales en su financiamiento.
- Plataformas de crowdlending reguladas por CNV ofrecen crédito ágil para pymes con tasas comparables o menores que la banca tradicional, sin intermediación prudencial, al evitar la captación de depósitos .
- Apps fintech para empresas permiten desde la tokenización de facturas hasta la gestión de pagos masivos con APIs bancarios, impulsados por la integración con Open Finance y Transferencias 3.0 .
El sector fintech para empresas en Argentina ha mostrado un crecimiento exponencial, apoyado por un mercado financiero digital más dinámico y eficiente. Sin embargo, de cara al 2035, se requieren importantes avances regulatorios: desde reglamentaciones prudenciales diferenciadas hasta un marco tributario moderno, incluyendo normas sobre tokenización, ciberseguridad y protección del usuario empresarial. La coordinación entre BCRA, CNV, UIF y la Cámara Argentina Fintech será clave para transformar estas oportunidades en realidad.