PortafolioNubeel proveedor de soluciones avanzadas de gestión de carteras, ha aterrizado en el Reino Unido tras una nueva asociación de integración con SecclEL Pulpo-Plataforma de inversión integrada de nuestra propiedad.
Tras establecerse en el mercado australiano, proporcionando a las grandes instituciones financieras herramientas de asesoramiento API modernas y flexibles, PortfolioCloud ha tomado la decisión de expandirse al mercado del Reino Unido combinando fuerzas con Seccl. Las plataformas impulsadas por la Plataforma de Inversión Integrada podrán integrar la tecnología PorfolioCloud en sus flujos de trabajo existentes.
Al hacerlo, proporcionarán a sus usuarios herramientas sofisticadas para una gestión eficaz de la cartera, así como procesos de asesoramiento mejorados tanto para los gestores de fondos discrecionales (DFM) como para los asesores.
La asociación está diseñada para apoyar a los DFM, grandes firmas de asesoría y consolidadores que buscan una mejor manera de interactuar con las plataformas, optimizar los flujos de trabajo compartidos entre los asesores y quienes administran los modelos, y superar las ineficiencias operativas causadas por tecnologías heredadas monolíticas y dispares.
Marca VínculosDirector de operaciones de PortfolioCloud, exjefe de operaciones de Para tratar Y AXA Aumentardijo: “La gestión de carteras a escala es compleja y requiere un conocimiento profundo de los flujos de trabajo del asesor, DFM y la plataforma. Como empresa SaaS de un solo producto, aprovechamos esta experiencia, permitiendo que las plataformas centren sus recursos internos en otras prioridades comerciales.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de Seccl mientras redefinen la forma en que se brindan los servicios financieros minoristas en el Reino Unido con tecnología integrada en el centro. »
La asociación con Seccl subraya el compromiso de PortfolioCloud de ofrecer un cambio radical en la eficiencia y personalización de la cartera, al mismo tiempo que cumple con los estándares regulatorios y demuestra sólidos resultados para los clientes.
Agilizar los procesos y mejorar las interacciones con los clientes.
La integración de la plataforma proporciona a los DFM controles y herramientas avanzados a través de una interfaz unificada, lo que respalda la construcción, gestión y reequilibrio eficientes de la cartera a través del portal Model Manager. Esto es particularmente ventajoso en el contexto de “Confianza en Otros”, donde los DFM tienen la autoridad del cliente.
Con PortfolioCloud, los asesores también pueden gestionar carteras asesoradas e interactuar con los clientes digitalmente utilizando las capacidades de consentimiento digital del cliente, simplificando así los procesos y mejorando la interacción con el cliente.
Además, la plataforma mejora los flujos de trabajo de asesoramiento con herramientas para el reequilibrio individual o masivo, la generación de documentos de asesoramiento y la automatización comercial.
Jaime holmesDirector Comercial de Seccl, comentó: “Quedamos impresionados con las capacidades de administración de plantillas de PortfolioCloud y su capacidad para integrarse rápidamente utilizando nuestra API. Esto nos permitió lanzar al mercado la mejor solución DFM de su clase y, al mismo tiempo, liberar a nuestros propios equipos de desarrollo internos. Esta es otra integración que estamos orgullosos de llevar al mercado y otra demostración de cómo la tecnología verdaderamente impulsada por API puede transformar las experiencias para mejor de manera rápida y rentable. »