Las mejores plataformas de banca digital en África generalmente provienen de mercados de alto crecimiento y poblados como Nigeria, Sudáfrica y Egipto. Pero Afinilación de ÁfricaUn advenedizo en Ghana quiere unirse a la conversación. La startup ha recaudado $ 8 millones en financiamiento de semillas para extender sus productos financieros en todo el país, donde el dinero móvil es la herramienta financiera dominante.
Si bien el dinero móvil se ha convertido en la opción de transacciones financieras, el sector bancario tradicional en Ghana y África en su conjunto sigue siendo muy rentable. De la pandemia, los bancos en Ghana tienen Crecimiento registrado con un Retorno ambiental sobre el impuesto sobre la equidad (ROE) que excede el promedio global.
Sin embargo, estas ganancias se basan fuertemente en los costos, mientras que la ineficacia, como los altos costos operativos, en los documentos profundos y los largos tiempos de integración han dejado a millones de personas que no son atendidas.
Hoy, menos del 10% de las empresas africanas tienen acceso al crédito y más del 60% de los adultos carecen de servicios financieros formales, por Datos del Banco Mundial. Esta creciente diferencia ha alimentado la demanda de alternativas de banca digital como Affinity, que ofrecen un modelo más barato y más inclusivo.
Affinity ha integrado a más de 50,000 clientes desde su lanzamiento en octubre pasado, su fundador y CEO Tarek Mougganie dicho. En particular, el 65% de sus usuarios nunca antes habían accedido a productos bancarios formales, y más del 60% son mujeres que trabajan en el sector informal.
Entonces, ¿por qué tomó tanto tiempo para una opinión bancaria digital para ganar tal tracción en Ghana? Las regulaciones bancarias estrictas en el país juegan un papel importante. A diferencia de la vecina Nigeria, donde los bancos digitales pueden operar fácilmente con licencias de microfinanzas, estas licencias son raras, caras y se toman el tiempo para ir a Ghana, lo que dificulta que FinTech ingrese al espacio.
“El regulador de Ghana se centra en la protección del consumidor, especialmente en los establecimientos de depósitos”, dijo Mouganie, TechCrunch, a Mouganie. “Tuvimos que demostrar una sólida gestión de riesgos, para alcanzar el punto de equilibrio como un establecimiento de microfinanzas y alinear nuestra misión con el objetivo del gobierno de los no justificados. Lo que finalmente los convenció es cómo nuestra plataforma digital reduce la fricción y reduce los costos bancarios para las personas y las empresas micro, pequeñas y medianas (MSME) “
Desde el banco de inversión hasta el disruptor de fintech
Mouganie, que proviene de una familia de origen libanés de cuarta generación de origen libanés, estudió en el Reino Unido, ganando un bachillerato y un doctorado antes de lanzar su carrera en el mundo académico y las finanzas. Luego trabajó como director de Man Group, un fondo de inversión global de $ 160 mil millones. Allí, trabajó en las principales OPI, incluidas Visa y Comartamos, la institución de microfinanzas más grande de América Latina.
Después de su regreso a Ghana hace diez años, Mouganie buscó resolver el problema de la inclusión financiera de África, un desafío a menudo destacado en los informes de consultoría global.
“Las cifras como la brecha de crédito de $ 331 mil millones en África todavía se emiten hoy”, dijo. “Nada realmente ha cambiado. Esto me obsesionó con la construcción de un banco minorista completo para MPME, similar a lo que ofrece Santander, Lloyds o Chase Bank en Europa y Estados Unidos, pero adaptado a la mayoría de África. »»
Él y un grupo de amigos y familiares recaudaron $ 2 millones para adquirir un banco de microfinanzas en 2020. Incluyeron fondos de la venta de su casa de Londres, dijo. La entidad, que recibió un permiso de ahorro y préstamos, el primero de su tipo a más de 10 años, sirvió como campo de prueba para sus soluciones bancarias actuales.
Para 2022, Affinity recaudó $ 3 millones adicionales en una gira previa a la serie para mejorar esta licencia. Después de meses de pruebas de sigilo, el FinTech lanzó oficialmente su solicitud en octubre pasado después de recibir la aprobación del Banco de Ghana, el Banco Apex del país.
FinTech ghanés sirve tanto individuos como microempresas, que a menudo son indistinguibles en África. Los clientes obtienen ahorros gratuitos y límites de transacción actuales, y la plataforma inmediatamente comienza a los usuarios de calificación crediticia de acuerdo con su historial de transacciones.
Después de unos meses de uso, Affinity extiende las líneas de crédito con tasas de interés mensuales del 3 al 7%. El FinTech con sede en el ACCRA ha desembolsado más de $ 15 millones en préstamos en varios productos, con préstamos instantáneos que aumentan en un 30% por mes y una tasa de préstamo no deseada (NPL) en un 3%.
Un enfoque híbrido: banco digital con toque físico
Los clientes también pueden acceder a otros servicios bancarios, incluidos ahorros, pagos, inversiones y transferencias a bancos y billeteras de plata móviles. El mes pasado, el 89% de las entradas de depósito, que aumentaron en un 54% por mes desde su lanzamiento, provino de recargas monetarias móviles, el 11% restante de las transferencias bancarias.
Los préstamos representan más del 90% de los ingresos por afinidad, el 10% restante de los costos y comisiones en servicios como la factura de servicio público y los pagos de Internet a través de USSD y aplicaciones móviles. Sus ingresos han aumentado en un 37% por mes en los últimos seis meses, según Mouganie.
Al igual que muchos bancos digitales en África, Affinity mezcla los servicios bancarios en línea con puntos de contacto fuera de línea a través de su red de agentes. Estos agentes, alrededor de 30 de ellos, se encuentran con pequeñas empresas en persona, a bordo de la aplicación y ayudan a llenar el vacío de confianza para los nuevos usuarios del banco digital.
De sus 50,000 clientes, 26,000 se unieron a la red de agencias y 24,000 se han registrado utilizando la aplicación móvil. En particular, el 55% de los clientes adquiridos de los agentes han ido a la aplicación, mostrando una fuerte adopción digital después de la integración.
“Este cambio nos ha llevado a repensar la estrategia de nuestra agencia: centrarse en el uso de agentes para la integración, educación inicial y llevar a cabo la alfabetización digital para alentar la adopción de aplicaciones. Estamos encantados de refinar este enfoque de crecimiento híbrido a medida que evolucionamos ”, dijo Moganie.
Los 8 millones de dólares de las semillas de afinidad fueron liderados por las compañías europeas de capital de riesgo Grazia Equity (Alemania) y con el apoyo de VC (Londres), marcando su primera inversión africana. Otros inversores incluyen Enza Capital, Lanzar África, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, Activos de impacto, unirse a Eldon Capital, un primer donante.
“En Saperded, somos los fundadores más privados, y no podríamos pensar en una mejor persona para construir el banco local de África que Tarek”, dijo Andre de Haes, fundador y socio gerente de Backed. “Comenzó su carrera para invertir en bancos gracias a la crisis financiera de 2008, se ha convertido en un experto en regulación y estrategia y construyó una pila de software bancario de clase mundial por afinidad desde cero. Su capacidad para conectar y comprender a los clientes ha llevado a impresionantes números de usuarios tempranos. »»