De acuerdo a EstadísticoFinTech en América Latina (LATAM) se sometió a 2023, con menos de $ 2 mil millones invertidos en empresas fintech, una caída drástica en comparación con el valor de 2021 de $ 6 mil millones. Sin embargo, frente a estas dificultades, los FinTechs continuaron surgiendo y encontrando el éxito en la región, y contra 2024, los niveles de inversión han hecho más de 2 mil millones de dólares. Con el futuro del fintech optimista en 2025, EM Conversa parece explorar cómo la región de Latam puede prosperar una vez más.
2025 comenzó con un golpe para el sector empresarial mexicano como una nueva asociación entre la plataforma de financiación abierta, Manteca y paytech, Pagos JP Morgan busca mejorar la gestión de los pagos recurrentes para las organizaciones. Automatizará y asegurará pagos que eliminarán los errores y optimizarán los procesos financieros.
Otras ventajas de esta nueva asociación incluyen un mayor éxito de transacciones y características avanzadas, como pagos parciales, así como una mejor experiencia del usuario que promueve la fidelidad y mejora la retención.
Después de la asociación, Belvo es parte de la Red de Asociación de Pagos de JP Morgan, Belvo pasa pagos recurrentes al siguiente nivel, combinando tecnología avanzada con la experiencia global de JP Morgan. Para comprender lo que significa para Belvo y cómo la compañía continuará desarrollando su oferta, nos sentamos con Federica GregoriniDirector Gerente de Belvo en México.
¿Puedes contarme más sobre la empresa y su papel dentro de ella?
Belvo es una plataforma de financiación y pago abierta en América Latina, que ayuda a las empresas e instituciones financieras a acceder y procesar datos financieros. Permitimos un procesamiento de pago transparente y ofrecemos información sobre datos de empleo que mejore la toma de decisiones y las experiencias del cliente.
Como CEO de la Ciudad de México de Belvo, mi papel es supervisar nuestras operaciones aquí, asegurándonos de continuar con la innovación en finanzas abiertas mientras apoyamos a nuestros clientes en varios sectores, incluidos Fintech y bancario. Nos centramos en empoderar a las empresas para automatizar los pagos y crear soluciones financieras más inclusivas.
¿Cuáles son las tendencias en las finanzas abiertas y los pagos que vemos en México?
México está experimentando un rápido crecimiento en los pagos digitales, en particular con los pagos recurrentes, porque cada vez más empresas buscan formas de automatizar y racionalizar sus procesos financieros.
Según el Banco de MéxicoLas transacciones interbancarias aumentaron en un 12.3% en 2023, alcanzando 18.6 millones, informando una alta demanda de soluciones como el flujo directo. También hay un interés creciente en los pagos de tiempo real y el uso de carteras digitales, lo que contribuye a reducir la dependencia en efectivo, especialmente en las áreas urbanas. Estas tendencias estimulan la adopción de soluciones de financiación abierta, permitiendo servicios financieros más eficientes, seguros e inclusivos en la región.
¿Qué hace Belvo para mejorar el sector de finanzas abiertas y los pagos en México y Latam?
En Belvo, hemos estado profundamente decididos a mejorar la inclusión financiera y la eficiencia en América Latina. En México, por ejemplo, lanzamos nuestra plataforma de débito directo en enero de 2024, y él ya trató Más de cuatro millones de transacciones. Este éxito fue motivado por nuestra tecnología de recorte y nuestras integraciones transparentes de API que permiten a las empresas automatizar los pagos recurrentes sin esfuerzo.
Nuestra asociación con JP Morgan Payments Fue crucial en la escala de esta solución, ayudando a empresas en sectores como servicios públicos, seguros y suscripciones para racionalizar sus pagos y optimizar los flujos de efectivo.
Más allá de México, también ampliamos nuestro alcance en países como Brasil, donde, por ejemplo, el sistema PIX ha revolucionado los pagos al permitir transacciones en tiempo real, lo que ha creado un plan para la forma en que las finanzas abiertas pueden promover la inclusión financiera. Nuestro objetivo es contribuir al crecimiento de estos ecosistemas proporcionando herramientas que respalden la transformación digital de los pagos en la región, ayudando a las empresas a evolucionar y brindar a los consumidores servicios financieros más accesibles.
¿Cómo se compara el sector de pago mexicano y las finanzas abiertas con la del resto del mundo?
El panorama de los pagos en México es uno de los más dinámicos en América Latina, y hace un progreso significativo en los pagos digitales. Por ejemplo, México dirige a Global Crecimiento de comercio electrónicoCon un aumento del 24.6% de las ventas minoristas en línea en 2023, lo que lo convierte en el mercado comercial electrónico de más rápido crecimiento del mundo.
Sin embargo, cuando compara el panorama de pago de México con mercados más maduros como Estados Unidos o Europa, todavía existe un lugar importante para el crecimiento, especialmente en términos de inclusión financiera. Alrededor del 50% de la población mexicana no es desterrada, lo que presenta un desafío único en términos de adopción digital.
Dicho esto, México tiene mucho potencial. Los sistemas como CODI ayudan a estimular la adopción de pagos de tiempo real, y PIX en Brasil proporciona un excelente ejemplo de cómo un sistema de pago nacional puede evolucionar hacia una herramienta de financiación abierta.
México también señala los crecientes intereses de los actores y las fintech globales que ven el potencial de los pagos digitales para conducir a una mayor inclusión, similar a lo que hemos visto en países como India con UPI o Brasil con PIX. Esto pone a México en una posición sólida para llevar a cabo una transformación digital en la región, con una financiación abierta que actúa como un catalizador clave para este cambio.
¿Cuáles son los desafíos únicos asociados con la región / México en los pagos y el espacio de financiamiento abierto?
EL Paisaje de pago En México y América Latina evoluciona rápidamente, impulsado por la adopción de sistemas de pago digital como Spei en México y Pix en Brasil. Aunque estos sistemas han progresado significativamente en la facilitación de pagos inmediatos, la región todavía se enfrenta a desafíos cuando se trata de la automatización de pagos recurrentes.
En México, Spei era una herramienta clave para los pagos puntuales, pero su naturaleza de “empuje” significa que los usuarios deben lanzar cada transacción, lo que la hace menos adecuada para modelos de facturación recurrentes como suscripciones, servicios públicos o seguros. Esto crea fricción para las empresas basadas en pagos automatizados coherentes para administrar sus operaciones y flujos de efectivo.
Aquí es donde flujo directo se convierte en un cambio de juego. A diferencia de SPEI, que requiere una iniciación de los usuarios, el flujo directo funciona con “tracción”, lo que permite a las empresas recaudar automáticamente los pagos en las fechas de ajuste. Esta automatización no solo reduce los costos y errores operativos, sino que también ayuda a las empresas a alcanzar flujos de efectivo más predecibles y estables. Esto es particularmente importante en sectores como telecomunicaciones, servicios públicos y suscripciones, donde los pagos coherentes son esenciales para mantener la estabilidad financiera.
Mirando el contexto latinoamericano más amplio
Los países y Brasil han experimentado una rápida adopción de sistemas como PIX, que ha revolucionado los pagos de tiempo real con sus características de liquidación de bajo costo e instantáneo. Sin embargo, incluso con PIX, los pagos recurrentes siguen siendo un desafío. El flujo directo, con su infraestructura establecida para pagos recurrentes, llena este vacío de manera más efectiva.
En México, la creciente demanda de soluciones automatizadas se satisface con un flujo directo, que ha ganado popularidad como una solución favorita para pagos recurrentes. Este método permite a las empresas automatizar los pagos y evitar problemas como el vencimiento de tarjetas o fraude, proporcionando experiencia transparente y confiable para empresas y consumidores.
Si bien México y América Latina han progresado en la innovación de los pagos, el débito directo ofrece una oportunidad única para enfrentar los desafíos de la región con respecto a los pagos recurrentes, ofreciendo a las empresas una solución segura, rentable y en evolución para administrar transacciones automatizadas.
Planes para el futuro
En el futuro, planeamos continuar extendiendo el alcance de nuestra solución de débito directo, en particular en México, donde nuestro objetivo es tratar con más de 25 millones de transacciones para 2025. También estamos invirtiendo en la ampliación de nuestras ofertas de financiamiento al aire libre, ayudando Las empresas aprovechan los datos financieros para mejorar la toma de decisiones, reducir el fraude y ofrecer servicios más personalizados.
Nos centramos en escalar nuestra plataforma, por lo que empresas en sectores como FinTech, Telecomunicaciones y Seguros pueden usar nuestra tecnología para optimizar sus operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. Además, continuaremos colaborando con socios estratégicos como JP Morgan Payments para garantizar que nuestras soluciones evolucionen y seguras, lo que ayuda a administrar una adopción general de soluciones de pago recurrentes en la región.
Reflexiones finales
La asociación de Belvo con JP Morgan Payments representa un paso importante en el paisaje de finanzas y pagos al aire libre en México y América Latina. Esta colaboración es un paso importante hacia la automatización de los pagos recurrentes, mejorando la eficiencia operativa y brindando una mejor experiencia para las empresas y sus clientes.
Si bien continuamos creciendo, nos enfocamos en ayudar a las empresas a automatizar y racionalizar sus procesos de pago, lo que finalmente contribuirá a una mayor inclusión financiera y un ecosistema de financiamiento abierto más sólido. El futuro de los pagos en América Latina es brillante, y estamos encantados de ser parte de esta transformación.
