Madrid, 14 de enero de 2025.- Las rivalidades, alianzas y aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía global y se desarrollarán en los próximos años, aceleradas por las demandas de importaciones de Estados Unidos. Desde el aumento generalizado de los ingresos, el comercio mundial ha crecido un 2,9% anual en los medios durante los próximos años, pero las rutas que registran estos bienes están cambiando notablemente en medio de la reducción de la dependencia de Noruega hacia China y China. Estamos hablando de los mercados del Sur Global, que son capaces de consolidar su poder en el mapa del comercio mundial.
Estas son algunas de las conclusiones de las últimas informaciones del Centro de Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), “Grandes potencias, geopolítica y el futuro del comercio», publicado hoy.
“El comercio mundial superará los 29.000 millones de dólares en 2033, pero las rutas de quienes transportan estas mercancías están cambiando a un ritmo notable”, afirmó. Aparna Bharadwajdirector general y socio fr BCGSí líder mundial de la práctica de ventaja global. “Las rutas comerciales están establecidas por patrones históricos y aranceles estadounidens que aceleran esta tendencia. Navegar por estas nuevas dinámicas será fundamental para todo el comercio global”.
Información analizada en detalle sobre las regiones y sectores que podrían verse más afectados por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos:
- BCG modeló el impacto directo del escenario 25/60/20 (sumas del 60% sobre productos chinos, un 25% sobre productos anteriores de Canadá y México, y un 20% sobre las importaciones de todo el país). Se estima que los aranceles agregarán 640.000 millones de dólares al costo de importar bienes de los principales países importadores de EE. UU., con base en los niveles de 2023, a menos que se encuentren fuentes o proveedores alternativos.
- En cuanto a las categorías de productos importados por EE. UU., el mayor impacto en la producción de autopartes y vehículos automotores importados, lo que afecta principalmente al comercio con México, la UE y Japón. Los productos electrónicos, las máquinas eléctricas y los artículos de moda serán los más afectados por el aumento de los aranceles a los productos chinos. Se estima que una inversión del 60% añadirá 61.000 millones de dólares al coste de importar electrónica de consumo desde China a las EE. UU.
“El sistema de comercio mundial es extremadamente volátil para que las empresas dependan únicamente de la probabilidad”, afirmó. Michael McAdoosocio de BCG y director de Comercio e Inversión Global. “Planificar escenarios y establecer planes de acción flexibles ayudará a las empresas a protegerse contra posibles desventajas y mejorar nuevas oportunidades”.
Otros hallazgos de la información:
- América del Norte se consolida como un resistente bloqueo comercial, pero los aranceles y la T-MEC Puedo condicionar mi futuro:
La relación comercial entre EE.UU. UU., México y Canadá, fortalecidos por años de deslocalización local y amigable para reducir la dependencia de las importaciones chinas, contribuyen al crecimiento económico de América del Norte.
Si evitas los nuevos aranceles de EE.UU. UU. sobre los productos mexicanos, predicen que el comercio anual entre EE.UU. UU. y México crecerá $315.000 millones en 2033, lo que representa una masa de crecimiento anual compuesta (CARG) del 4%; deseamos saber que el comercio entre EE.UU. UU. y Canadá ganó $147.000 millones en promedio por empresas que operan en los mercados norteamericanos apoyando a una parte importante de sus cadenas gubernamentales en la región.
- China se dirige a los mercados del Sur Global:
Mientras el comercio de China con EE.UU. UU. y la UE se está desacelerando, está aumentando con la fuerza de gran parte del resto del mundo. Se prevé que el comercio bilateral anual con Occidente costará 221.000 millones de dólares en 2033, lo que representa una disminución anual promedio del 1,2%.
La caída de 159.000 millones de dólares en el comercio anual entre EE.UU. UU. y China podría mejorar si EE. UU. aumenta significativamente los aranceles sobre los productos chinos. En el escenario más extremo, se estima que esto reducirá aún más el comercio anual entre los EE. UU. y China gira hacia una cuarta parte. El costo de los productos chinos importados ha aumentado en más de 200.000 millones de dólares si no hay fuentes alternativas y los volúmenes de importación se mantienen constantes.
El proyecto proyecta que, por el contrario, el comercio de China con los países del Sur Global aumentará en 1.250 millones de dólares o una tasa compuesta anual del 5,9% para 2033. Este proyecto permitirá que la agenda geopolítica de China reduzca su dependencia económica. de Occidente y estrechar lazos con los principales mercados emergentes.
El crecimiento total del comercio de China se limita al 2,7% anual durante la próxima década, debido a la estimación actual de crecimiento del PIB del 3,8%. También es el mayor beneficio que el aumento anual del 4% en el comercio que China logró entre 2017 y 2022.
- El Sur Global es una lista para poder:
Uno de los descubrimientos más interesantes (y menos anunciados) en el comercio global es el creador del poder de las naciones de Sur Global. Este grupo de 133 países en desarrollo representa aproximadamente el 18% del PIB global y el 62% de la población mundial. También representa el 30% del comercio mundial. Hubo varios cambios significativos en el negocio de Sur Global durante la siguiente década.
A medida que el comercio con China continúa fortaleciéndose, el ritmo se está desacelerando a una CAGR del 5,9%, frente al 7,5% de los últimos cinco años, a medida que continúan los procesos de fabricación locales.
Por otro lado, el comercio anual entre empresas del Sur Global aumentó en 673.000 millones de dólares durante la próxima década, con el CARG acelerándose hasta el 3,8%, frente al 2,8% en el período 2017-2022. El comercio entre el Sur y el Norte también se está acelerando, hasta una CAGR del 3,7% y una CAGR del 2,3% en los últimos cinco años, alcanzando los 1.670 millones de dólares anuales en 2033.
- La UE es fundamental para la competitividad:
Las tensiones geopolíticas, la preocupación por la seguridad energética y los desafíos regulatorios han surgido en los 27 países de la UE para restablecer sus relaciones comerciales tradicionales. Se espera que el comercio bilateral con China continúe durante la próxima década. Se espera que el comercio con Rusia disminuya en 106 mil millones de dólares en 2033, a medida que la UE reduzca las importaciones de energía rusa y aplique sanciones económicas.
El proyecto prevé que el comercio total de la UE aumentará un 2% anual hasta 2033. El comercio anual con el EE.UU. UU. Generó 303.000 millones de dólares durante la siguiente década, impulsado en gran medida por las importaciones de GNL realizadas por la UE a medida que incrementan el comercio con India y África.
Las empresas también deben seguir las iniciativas europeas para impulsar su competitividad global en sectores estratégicos.
- Los países de la ASEAN se benefician de la reestructuración comercial:
Esta región alberga a uno de los principales beneficiarios de los cambios productivos impulsados por la geopolítica, como las tensiones comerciales entre EE.UU. UU. y China. Tenga en cuenta que el comercio combinado de las naciones del ASEAN Creó un 3,7% anual durante la próxima década, lo que mejoró las capacidades de la industria manufacturera de la región y profundizó su participación en las cadenas de valor industriales.
Dado que la relación comercial de la ASEAN con China creció un 5,6% anual, alcanzó los 558.000 millones de dólares en 2033, mientras que el comercio fue tan grande con la UE como con los EE. UU. UU. moderará.
India se está convirtiendo en otra gran historia comercial en el Sur Global, ya que disfruta de relaciones favorables con la mayoría de las principales economías del mundo. Proyecta una CAGR del 6,4% en el comercio total del India hasta 2033, generó 1.800 millones de dólares anuales, en consonancia con su fuerte crecimiento del PIB. Entre los factores que han impulsado la creciente popularidad de la India como base de producción para empresas que buscan diversificarse de las cadenas de producción concentradas en China, se encuentran los incentivos gubernamentales para la fabricación, una enorme fuerza laboral de bajo costo y la mejor velocidad de infraestructura.
“Para los líderes empresariales, es importante centrarse en el conocimiento”, afirmó. marc gilbertDirector General y Socio Senior de BCG, incluido líder mundial del Centro de Geopolítica. “Al desarrollar cadenas de gestión ágiles y, lo más importante, asegurarse de tener la capacidad de percibir y responder a los cambios geopolíticos, tendrá las capacidades necesarias para operar en esta nueva realidad de cambios rápidos y grandes riesgos”.
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